Nyttjandeperioden för SpectraCure AB (publ)s (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO5 ("TO5") löpte ut den 28 januari 2026. I enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med nyttjandet av TO5 har styrelsen den 4 februari 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 4 667 168 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,10 SEK, vilket motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO5. Betalning sker genom kvittning av fordringarna avseende garantiersättning.

Villkor för Ersättningsemissionen

I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 21 januari 2026 erhöll Bolaget garantiåtaganden om sammanlagt cirka 12,7 MSEK från garanter, motsvarande cirka 40,5 procent av den emissionslikvid som Bolaget kunde tillföras vid fullt nyttjande av TO5. I enlighet med ingångna garantiavtal ska garantiersättning för ingångna garantiåtaganden utgå med ett belopp motsvarande tolv (12) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, och motsvarar nyttjandekursen för TO5, dvs. 0,10 SEK per aktie. Styrelsen har därför beslutat att betalning av sådan del av garantiersättningen ska ske genom kvittning av varje garants fordran på Bolaget mot nyemitterade aktier.

Styrelsen för SpectraCure har därför den 4 februari 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 4 667 168 aktier. Två garanter har valt att erhålla kontant ersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,10 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjandet av TO5. Teckningskursen förhandlades på armlängds avstånd i samband med garantiupphandlingen och bedöms därmed vara marknadsmässig.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Som framgår ovan och som tidigare offentliggjorts har garanterna i teckningsoptionsprogrammet rätt till en garantiersättning. Till följd av garantiåtagandena har varje garant en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Ersättningsemissionen genomförs således för att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiåtaganden. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att reglera samtliga garantiersättningar genom kontant betalning. Styrelsen anser att det - med beaktande av rådande marknadsförhållanden - ligger i Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på angivna villkor, eftersom Bolaget då kommer att frigöra medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att den riktade emissionen, offentliggjord i pressmeddelande den 29 januari 2025, har registrerats av Bolagetsverket finns det 565 935 676 aktier i Bolaget och ett aktiekapital om 56 593 567,60 SEK. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i SpectraCure med 4 667 168 aktier till 570 602 844 aktier. Aktiekapitalet ökar med 466 716,80 SEK till 57 060 284,40 SEK. Ersättningsemissionen innebär en utspädningseffekt för aktieägare om cirka 0,8 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.