SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5. Totalt nyttjades 156 268 023 teckningsoptioner av serie TO5, motsvarande 50 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5, för teckning av 156 268 023 aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs SpectraCure cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Under nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 erhöll Bolaget teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 januari 2026. Nyttjandegraden uppgick till cirka 47,15 procent, och således tas garantiåtagandet i anspråk om 8 916 736 aktier, motsvarande cirka 0,89 MSEK och cirka 2,85 procent av emissionsvolymen i TO5. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2025, besluta om en riktad nyemission av aktier till ett antal investerare ("Garanterna"). Information om den riktade nyemissionen till Garanterna offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 pågick under perioden 14 januari 2026 till och med den 28 januari 2026. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 fastställdes till 0,10 SEK.

Totalt nyttjades 156 268 023 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 156 268 023 aktier, innebärandes att 50 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5 nyttjades för teckning av aktier. Nyttjandegraden uppgick till cirka 47,15 procent, och således tas garantiåtagandet i anspråk om 8 916 736 aktier, motsvarande cirka 0,89 MSEK och cirka 2,85 procent av emissionsvolymen i TO5. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs SpectraCure cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna
Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod om garantiåtagande tas i anspråk. Utfallet för nyttjandet av TO5 innebär att garantin tas i anspråk. Garantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 50 procent av emissionsvolymen. För garantin utgår ersättning om tolv (12) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 4 februari 2026. Teckningskursen i en den riktade nyemission kommer, i enlighet med förhandlade garantiavtal, att uppgå till 0,10 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO5. Totalt kan därmed högst 19 000 752 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Styrelsens beslut om riktad nyemission till Garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 ökar antalet aktier i SpectraCure med 156 268 023 aktier, från 409 667 653 aktier till totalt 565 935 676 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 15 626 802,30 SEK, från cirka 40 966 765,30 SEK till cirka 56 593 567,60 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO5 uppgår utspädningen till cirka 27,6 procent av antalet aktier och cirka 27,6 procent av antalet röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.