Kvittningsemissionen föreslås som en åtgärd för att hantera osäkerheten kring Bolagets fordran mot Tyrill AB och att genom kvittning minska skuldbördan samt återställa den kontrollbalansräkning som upprättats den 31 januari 2025. Emissionen stärker därmed Bolagets balansräkning vilket bedöms ligga i samtliga aktieägares intresse. I syfte att stärka Spiffbets ekonomiska situation ytterligare förbereder Bolaget även en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission, vilken redan har säkerställts genom garantiåtaganden. Den garanterade företrädesemissionen avses att presenteras i detalj genom ett separat pressmeddelande.

Kvittningsemissionen tillkommer sju fordringsägare genom AD94 Holding AB, Fenja Capital I A/S, JJV Investment Group AB, Karl Trollborg Konsult AB, Senshiro AB, Swedish North Point Securities AB och Tellus Equity Partners AB, som accepterat att erlägga betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget om sammanlagt cirka 10,2 miljoner kronor fördelat på totalt 5 113 464 aktier.

Teckningskursen om 2,00 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med fordringsägarna och motsvarar en rabatt om cirka 8,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) i Bolaget under perioden 4–17 april 2025.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga finansieringslösningar, att en riktad emission med betalning genom kvittning av fordringar mot Bolaget kan på ett tids- och kostnadseffektivt sätt leda till återställandet av Bolagets kontrollbalansräkning och stärka Bolagets finansiella ställning. Vidare bedöms det som fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att tillvarata möjligheten att på attraktiva villkor tillföra kapital från strategiskt viktiga investerare. En företrädesemission bedöms både medföra väsentligt ökade kostnader för Bolaget och vara tidskrävande att genomföra.

Före den föreslagna Kvittningsemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 798 436,50 kronor, fördelat på 1 596 873 aktier. Genom Kvittningsemissionen föreslås aktiekapitalet öka med cirka 2 556 732,00 kronor från 798 436,50 kronor till 3 355 168,50 kronor och antalet aktier föreslås öka med 5 113 464 aktier från 1 596 873 aktier till 6 710 337 aktier. Kvittningsemissionen medför en om cirka 76,2 procent.

Karl Trollborg Konsult AB och Henrik Svensson genom Senshiro AB är Bolagets två största aktieägare och innehar vid tidpunkten för kallelsen cirka 62,41 procent respektive 3,46 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Styrelsen har beaktat detta vid sin bedömning och anser att Kvittningsemissionen sker på marknadsmässiga villkor samt är till fördel för såväl Bolaget som samtliga aktieägare.

Förslaget och genomförandet av Kvittningsemissionen är villkorat av att årsstämman även beslutar om nödvändiga ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

Styrelsen har upprättat en redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Av redogörelsen framgår grunden för kvittningen samt Bolagets ekonomiska situation. Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL har inhämtats. Samtliga relevanta handlingar hålls tillgängliga inför årsstämman.

För ytterligare information:

Mikael König, VD, mikael.konig1@gmail.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.