Styrelsen i Spotr Group AB (publ) (”Spotr” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid årsstämman 2026, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 536 568 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Syftet med Företrädesemissionen är dels att möjliggöra kvittning av utestående fordringar inom ramen för aktiebolagsrättsliga principer om likabehandling, dels att säkerställa Bolagets fortsatta kapitalbehov och finansiella ställning.
• Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 4 829 112 SEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen medför vid full teckning en utspädning om cirka 27,3 procent för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen omfattar högst 536 568 aktier. Vid full teckning ökar antalet aktier i Bolaget från 1 430 848 till 1 967 416 aktier och aktiekapitalet ökar från 715 424 SEK till 983 708 SEK.
• Teckningskursen uppgår till 9 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 73,8 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Samtliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden avser kvittning av befintliga lån och relaterade fordringar.
• Ingen ersättning utgår för ingångna garantiåtaganden.
• Betalning för tecknade aktier ska kunna ske kontant eller genom kvittning av utestående lånefordringar på Bolaget.
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separat informationsmemorandum.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid årsstämman 2026.
• Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs dels för att möjliggöra kvittning av utestående fordringar inom ramen för aktiebolagsrättsliga principer om likabehandling, dels för att säkerställa Bolagets fortsatta kapitalbehov och finansiella ställning.

Genom Företrädesemissionen ges Bolaget möjlighet att stärka balansräkningen och dess finansiella ställning. I samband med Företrädesemissionen kommer långivare att erlägga betalning genom kvittning av utestående lånefordringar inklusive upplupen ränta och avgifter.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen avser, efter genomförandet av Företrädesemissionen, att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Bolagets aktieinnehav i White Pearl Technology Group AB inom ramen för tillämpliga regler.

Företrädesemissionens villkor

Styrelsen har beslutat om en företrädesemission av högst 536 568 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av efterföljande godkännande vid årsstämman 2026.

Den som på avstämningsdagen den 26 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Spotr erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskursen uppgår till 9 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 4 829 112 SEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 30 juni – 9 juli 2026. Handel i betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske fram till den 29 juli 2026.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska i första hand ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter, därefter till övriga tecknare pro rata i förhållande till anmält antal aktier och i sista hand till emissionsgaranterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, inklusive avstämningsdag, teckningsperiod och handel med teckningsrätter, kommer att offentliggöras genom separat informationsmemorandum.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och kvittning

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 73,8 procent av Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats av Kattson i Sverige AB, CKP Invest AB, Westerbacken AB, Sonanderland II AB, kontrollerat av Magnus Sonander, Contap Invest II AB, Walerud Consulting AB, kontrollerat av Oscar Carling, Tobias Österdal samt Caroline Johansson.

Samtliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden avser kvittning av befintliga lån, uppläggningsavgifter samt upplupna räntefordringar. Ingen del av säkerställandet avser kontanta garantiåtaganden.

I samband med Företrädesemissionen kommer långivare att erlägga betalning genom kvittning av utestående lånefordringar inklusive upplupen ränta och avgifter.

Ingen kontantersättning eller annan ersättning utgår till de parter som lämnat garantiåtaganden.

Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Informationsmemorandum

Ytterligare information avseende Företrädesemissionen och om Bolaget kommer att lämnas i det informationsmemorandum och bilaga 9 som offentliggörs inför teckningsperioden.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Årsstämma

Kallelse till årsstämman där beslut om godkännande av Företrädesemissionen ska behandlas kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt ”Värdepapperen”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta pressmeddelande endast till s.k. ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande är endast avsett som information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några värdepapper eller andra finansiella instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende något av Värdepapperen kommer endast att lämnas genom det informationsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra i vederbörlig ordning. Erbjudanden kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i någon jurisdiktion där anmälan om sådan teckning skulle strida mot tillämpliga lagar och regler, eller skulle kräva prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot relevant värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på och värdet av värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.