Prenumeration
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Small Cap Helsinki |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Kommunikation |
SSH Communications Security Oyj | Sisäpiiritieto | 01.07.2025 klo 08:30:00 EEST
SSH Communications Security Oyj (“SSH”), johtava puolustuksellisen kyberturvallisuuden yhtiö ihmisille, järjestelmille ja verkoille, ilmoittaa aikomuksestaan ryhtyä strategiseen yhteistyöhön Leonardo S.p.A.:n (“Leonardo”) kanssa, joka on keskeinen globaali toimija ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusalalla. Yhteistyötä tukee sijoitussopimus (”Sijoitussopimus”), jonka mukaisesti SSH laskisi liikkeeseen yhteensä 13.333.333 uutta osaketta suunnatulla osakeannilla Leonardolle merkintähintaan 1,50 euroa osakkeelta (“Leonardon Osakeanti”), keräten noin 20.000.000 euroa.
Leonardon Osakeanti
Leonardon Osakeannin merkintähinta olisi 1,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa 49,6 prosentin preemiota SSH:n osakkeen viiden kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 30.6.2025. Leonardon Osakeanti käsittäisi yhteensä 13.333.333 yhtiön uutta osaketta Leonardolle. Leonardon Osakeannin toteuttamisen jälkeen SSH:n osakkeiden kokonaismäärä olisi 54.301.364, jolloin Leonardon omistusosuus olisi 24,55 %. Leonardon Osakeannin toteuttamisen jälkeen Leonardosta tulee SSH:n suurin osakkeenomistaja. Nykyinen suurin omistaja, Accendo Capital, joka omistaa tällä hetkellä 27,66 % osakkeista, tulee olemaan toiseksi suurin omistaja 20,87 %:n osuudella Leonardon Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti Leonardon Osakeannin toteuttamisen keskeiset edellytykset ovat:
- SSH:n ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeanneista Leonardon Osakeantia varten;
- SSH:n ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että:
- hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi ja enintään yhdeksän,
- viisi hallituksen jäsentä valitsee yhtiökokous, ja enintään neljä jäsentä voidaan nimittää hallitukseen siten, että kukin osakkeenomistaja, joka omistaa yli 20 prosenttia SSH:n ulkona olevista osakkeista, on oikeutettu nimittämään yhden jäsenen hallitukseen;
- Leonardo on saanut ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012, muutoksineen) mukaisesti joko vahvistuksen (Leonardolle hyväksyttävillä ehdoilla) tai päätöksen olla käsittelemättä ilmoitusta tai hakemusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä, taikka valtioneuvoston yleisistunnon vahvistuksen (Leonardolle hyväksyttävillä ehdoilla) koskien Leonardon Osakeantiin liittyviä liiketoimia; ja
- muut vastaavantyyppisten sijoitusten toteuttamiseen tavanomaisesti liittyvät ennakkoehdot.
Leonardon Osakeanti ei ole ehdollinen ulkoisen rahoituksen saamiselle.
Leonardo on tehnyt Sijoitussopimuksen yhteydessä ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimuksen SSH:n nykyisten suurimpien osakkeenomistajien, Accendo Capitalin ja Tatu Ylösen kanssa (“Ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimus”). Ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimuksen mukaan Leonardolla on ensitarjousoikeus, mikäli Accendo Capital ja/tai Tatu Ylönen harkitsee SSH:n osakkeiden myyntiä. Lisäksi Ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimuksen mukaan Leonardolla on myös etuosto-oikeus, mikäli Accendo Capital ja/tai Tatu Ylönen saa kolmannelta osapuolelta ostotarjouksen koskien SSH:n osakkeita. Leonardon etuosto-oikeus ei ole voimassa tilanteessa, jossa kyseessä on julkinen ostotarjous ostaa SSH:n osakkeet (osittain tai kokonaan). Ensitarjous- ja etuosto-oikeussopimuksen voimaantulo on ehdollinen Leonardon Osakeannin toteutumiselle.
SSH:n Hallituksen lausunto Leonardon Osakeannista
SSH:n hallitus (“Hallitus”) on tehnyt kokonaisarvion ja harkinnut huolellisesti mahdollisuutta hankkia pääomaa osakeannilla, jossa SSH:n nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus. Hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on seuraavat syyt: (i) SSH:n ja Leonardon välinen suunniteltu Strateginen Yhteistyösopimus (kuten määritelty alla) tarjoaisi SSH:lle houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia, joita ei muutoin välttämättä olisi tarjolla, ja Strateginen Yhteistyösopimus on ehdollinen Leonardon Osakeannin toteutumiselle, (ii) merkintäetuoikeusanti veisi olennaisesti enemmän aikaa toteuttaa ja sisältäisi suuremman riskin osakekurssiin kohdistuvasta kielteisestä vaikutuksesta ja (iii) Leonardon Osakeannin merkintähinta sisältää 49,6 prosentin preemion SSH:n osakkeen viiden kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin ja 44,6 prosentin preemion SSH:n osakkeen kahdenkymmenen kaupankäyntipäivän volyymipainotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 30.6.2025. Edellä esitetyin perustein Hallitus on arvioinut, että suunnattu osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on SSH:lle edullisin vaihtoehto sen toiminnan rahoittamiseen, SSH:n arvon luomiseen ja osakkeenomistajien edun toteuttamiseen. Hallitus katsoo siten, että edellä mainitut syyt painavat enemmän kuin se pääsääntö, jonka mukaan uudet osakeannit toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudella.
Strateginen Yhteistyö
Suunniteltu strateginen yhteistyö SSH:n ja Leonardon välillä toteutettaisiin osapuolten välisellä erillisellä sopimuksella (”Strateginen Yhteistyösopimus”). Strategisen Yhteistyösopimuksen mukaisesti SSH:sta tulisi Leonardon ensisijainen yhteistyökumppani Zero Trust -periaatteeseen perustuvassa erityisoikeudellisen käytön hallinnassa (Privileged Access Management) sekä kvanttiturvallisessa verkkosalaamisessa.
Strateginen Yhteistyösopimus antaisi Leonardolle yksinoikeuden maailmanlaajuisesti (Pohjoismaita lukuun ottamatta) tarjota ratkaisuja puolustussektorille ja julkishallinnolle – mukaan lukien Nato, Euroopan unionin toimielimet, virastot ja laitokset, poliisi- & tiedusteluviranomaiset sekä kriittinen infrastruktuuri, joissa SSH:n modernit ja innovatiiviset PrivX- ja NQX-ratkaisut sisällytettäisiin osaksi Leonardon kokonaisvaltaista Zero Trust -projektia ja turvallisuuspalvelutarjontaa.
”Tämä on erinomainen kehitysaskel ja merkittävä virstanpylväs SSH:lle. Leonardon kanssa toteutettavan strategisen yhteistyön ja siihen liittyvän osakeannin myötä SSH saa rinnalleen vankan teollisen pääomistajan, jonka keskeisellä markkina-alueella kyberturvallisuusratkaisujen tarve kasvaa jatkuvasti. Yhteistyö mahdollistaa SSH:lle täysin uudenlaisen tavan lähestyä ja päästä mukaan nopeasti kasvaville kyberturvallisuusmarkkinoille puolustussektorilla. Olemme pääomistajana keskittyneet etsimään keinoja, joilla SSH voi tavoitella merkittävää kasvua uusilta kasvavilta markkina-alueilta, joista puolustussektori on tällä hetkellä yksi kiinnostavimmista. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Leonardon SSH:n strategiseksi yhteistyökumppaniksi, ja näemme tässä yhteistyössä potentiaalia molemmille yhtiöille", sanoo Henri Österlund, SSH:n hallituksen puheenjohtaja ja Accendo Capitalin perustajaosakas.
“Olemme innoissamme tämän strategisen yhteistyön aloittamisesta nopeasti kasvavilla kyberturvallisuusmarkkinoilla. SSH:n PrivX- ja NQX-ratkaisut ovat jo osoittaneet arvonsa moderneina, innovatiivisina ja kehittyneinä Zero Trust -periaatteeseen perustuvina pääsynhallintaratkaisuina sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavina kvanttiturvallisina verkkoturvaratkaisuina. Integroimalla tarjontamme Leonardon vahvaan asemaan puolustus-, ilmailu- ja avaruus- sekä kriittisen infrastruktuurin markkinoilla odotamme merkittäviä synergiaetuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. SSH on ollut salauksen edelläkävijä ja johtava toimija kvanttiturvalliseen PQC-salaukseen siirtymisessä kaikissa sen ratkaisuissa,” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Rami Raulas.
”Kyberturvallisuus edustaa yhtä teollisen suunnitelmamme strategisista kehityskohteista. Tämän yritysjärjestelyn myötä Leonardo laajentaa kansainvälistä portfoliotaan ja asemoituu Euroopan Zero Trust -vallankumouksen suunnannäyttäjäksi. Sopimus yhdistää SSH:n teknologisen asiantuntemuksen Leonardon teknologioihin ja ratkaisuihin, kehittyneisiin resursseihin ja palveluihin sekä alakohtaiseen osaamiseen. Ympäristössä, jossa uhkat kehittyvät nopeasti ja sääntely tiukentuu, organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän edistyksellisiä ja tulevaisuuden tarpeet huomioivia ratkaisuja” sanoo Roberto Cingolani, Leonardon toimitusjohtaja ja johtaja (Chief Executive Officer and General Manager).
SSH tavoittelee merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä Leonardon kanssa. Nämä hankkeet tähtäävät erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojauksen tehostamiseen – alue, jolla on keskeinen strateginen merkitys.
Strateginen Yhteistyösopimus on allekirjoitettu, mutta Leonardon Osakeannin toteutuminen on ehtona Strategisen Yhteistyösopimuksen voimaantulolle.