”Detta avtal gör det möjligt för Starbreeze att fullt ut förvärva publiceringsrättigheterna för PAYDAY 3 från PLAION, accelerera vår utvecklingsplan för innehåll och driva bredare strategiska möjligheter för PAYDAY-franchisen som helhet. Vi uppskattar PLAION:s stöd, som understryker deras förtroende för Starbreeze framtid och stärker vår strategiska samordning med stora globala aktörer i branschen.” säger Thomas Lindgren, styrelseledamot på Starbreeze.

Bakgrund och Syfte

• Starbreeze har nått en ömsesidig överenskommelse med PLAION angående publiceringsrättigheterna för PAYDAY 3. Spelet har nu funnits på marknaden i över 18 månader, och tidpunkten är lämplig för Starbreeze att ta över det fulla publiceringsansvaret.
• Detta gör det möjligt för Starbreeze att accelerera innehållsutvecklingen och driva bredare affärsmöjligheter för PAYDAY-franchisen som helhet.
• Samtidigt som detta avtal avslutar det nuvarande publiceringsarrangemanget, lägger det också grunden för ett långsiktigt partnerskap mellan Starbreeze och PLAION för framtida PAYDAY-franchiseprojekt.
• För att finansiera transaktionen kommer Starbreeze att emittera nya aktier motsvarande 10 procent av det utestående aktiekapitalet.

Den Riktade Nyemissionen
Baserat på förhandlingsresultatet och som en del av förhandlingarna med PLAION har Starbreeze styrelse beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 147 676 204 B-aktier till en teckningskurs om 0,2235 SEK per aktie. Den Riktade Nyemissionen uppgår till totalt cirka 33 miljoner SEK före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 250 000 SEK. Av emissionslikviden medlen kommer 29 miljoner SEK att användas för att återbetala PLAION enligt det tidigare avtalet gällande PAYDAY 3, för att reglera vissa utestående krav. Styrelsens beslut att emittera nya aktier är baserat på bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2024.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 15 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 5 maj 2025 och en premie på cirka 18 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de senaste tio handelsdagarna på Nasdaq Stockholm. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av PLAION:s moderbolag Embracer, som före genomförandet av den Riktade Nyemissionen inte var aktieägare i Bolaget.

Den Riktade Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 5,4 procent av rösterna i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Antalet utestående B-aktier och röster kommer att öka med 147 676 204, från 1 476 762 040 till 1 624 438 244. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 953 524,090280 SEK, från 29 535 240,902796 SEK till 32 488 764,993076 SEK.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen för Bolaget har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförhållandena; (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission; och (iii) att diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med en kvalificerad investerare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningen.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta;

Thomas Lindgren, styrelseledamot, Starbreeze AB
Christin Rankin, styrelseledamot, Starbreeze AB
Telephone: +46(0)8-209 229
E-mail: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, utgivare och distributör av PC och konsoler som riktar sig till den globala marknaden, med studior i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Starbreeze rymmer succén IP PAYDAY och utvecklar spel baserade på äganderätt och tredjepartsrättigheter, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under tickerna STAR A och STAR B. För mer information, vänligen besök www.starbreeze.com och corporate.starbreeze.com