Nettolikviden från de Nya Obligationerna kommer användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk, inklusive för att refinansiera Bolagets utestående hållbara icke säkerställda obligationer med förfall 15 november 2026, ISIN SE0015960802 (de ”Befintliga Obligationerna”).

SBS har idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till alla direktregistrerade innehavare och registrerade förvaltare i den av Euroclear Sweden förda skuldboken för de Befintliga Obligationerna ("Förtida Inlösen"). Den Förtida Inlösen förväntas ske den 31 mars 2026 ("Inlösendagen"), och avstämningsdagen för inlösen kommer att inträffa den 24 mars 2026, dvs. fem bankdagar innan Inlösendagen ("Avstämningsdagen"). Den Förtida Inlösen är villkorad av att likviddagen för de Nya Obligationerna inträffar innan Avstämningsdagen ("Finansieringsvillkoret").

Förutsatt att Finansieringsvillkoret uppfylls eller efterges av Bolaget kommer samtliga Befintliga Obligationer att lösas in till ett inlösenpris om 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen, obetald och kapitaliserad ränta ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken förd av Euroclear Sweden vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. Bolaget kommer även att erbjuda innehavare av de Befintliga Obligationerna att erlägga sina Befintliga Obligationer som betalning för de Nya Obligationerna.

I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Underrättelsen om Förtida Inlösen finns tillgänglig på SBS hemsida via följande länk: https://investor.sbsstudent.se/finansiellt#dokument

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige och SB1 Markets, filial i Sverige agerar finansiella rådgivare i samband med de Nya Obligationerna och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget.