Bifogade filer
Sun4Energys erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 26 november
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Energi & Miljö |
| Industri | Energikällor |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av aktier om 14,0 MSEK inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 322 procent fördelat på cirka 2 000 tecknare. Antalet aktieägare efter Erbjudandet uppgår totalt till cirka 926. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser. Totalt tillförs Bolaget 14,0 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 26 november 2021, förutsatt godkänd ansökan.
Erbjudandet i sammanfattning
Sun4Energy har genomfört en emission av aktier inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 1 000 000 aktier till ett pris om 14 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 14,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 5 november – 18 november 2021. Likviden från Erbjudandet kommer att användas för Sun4Energys planerade expansionsplaner genom förvärv, utökande koncernfunktioner samt andra tillväxtsatsningar som ligger till grund för Bolagets vision – att bli det ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjdhet.
Slutligt utfall
Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 1 000 000 aktier emitteras. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 3 262 000 aktier till
4 262 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 521 920,00 SEK till 681 920,00 SEK.
Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 912 investerare erhållit allokering. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan och senast den dag som anges på avräkningsnotan.
Mattias Leijon, VD, kommenterar
”Vi är mycket stolta och glada över att intresset av att vara med på Sun4Energys tillväxtsresa genom vår notering på NGM Nordic SME är så pass stort. En notering av Sun4Energys aktie kommer att stödja och möjliggöra en accelerering av våra tydliga expansionsplaner. Vi ser fram emot att gemensamt med alla nya aktieägare möta denna spännande tillväxtfas.”
Preliminär tidsplan
| Avräkningsnotor skickas ut | 22 november 2021 |
| Likviddag | 23 november 2021 |
| Första dag för handel | 26 november 2021 |
Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.