Bakgrund och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Bolagets styrelse har identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditetssituation och i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är styrelsens bedömning att genomförandet av Kvittningsemissionen och därigenom en för Bolaget relevant minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att Kvittningsemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.
 
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på kort sikt kunna stärka Bolagets balansräkning och likviditet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket har varit av yttersta vikt givet Bolagets begränsade personella resurser och finansiella situation. Styrelsen gör också bedömningen att genomförandet av en företrädesemission skulle dels innebära förhållandevis höga kostnader i relation till emissionsbeloppet, dels ta betydligt längre tid att genomföra samt dels sannolikt behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer vidare att genomförandet av en riktad kvittningsemission till en teckningskurs som motsvarar aktiens genomsnittliga volymviktade genomsnittskurs i dagens marknadsklimat är positivt för Bolaget och därmed indirekt även för Bolagets samtliga befintliga aktieägare.
 
Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning
Kvittningsemissionen omfattar 2 258 816 nya aktier som emitteras till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie, vilket innebär att Tangiamos skuldbörda minskar med 2 484 697,60 SEK. Teckningskursen för Kvittningsemissionen har fastställts efter förhandling med fordringsägarna och motsvarar en volymviktad genomsnittskurs för de tjugo (20) handelsdagar som föregått beslutsdagen. Bolagets styrelse bedömer teckningskursen som marknadsmässig mot bakgrund av att teckningskursen innebär en premie om 2,8 procent jämfört med dagens slutkurs för Bolagets aktie samt beaktat Bolagets finansiella situation och rådande finanseringsklimat.
 
Kvittningsemissionen riktar sig till NoteCom Holding AB (545 454 aktier) och Tristan Holding AB (363 636 aktier) samt de befintliga aktieägarna Global Direct Partners AB (1 079 545 aktier) och Klara Stock Market Adviser AB (270 181 aktier).
 
Kvittningsemissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 2 258 816 aktier, från 15 807 529 aktier till 18 066 345 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 422 398,592 SEK, från 2 956 007,923 SEK till 3 378 406,515 SEK. Kvittningsemissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 12,5 procent.