Tangiamo ingår avsiktsförklaring om omvänt förvärv av Solifokus Sverige AB
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Elektronisk utrustning |
Tangiamo Touch Technology AB (publ) ("Tangiamo" eller "Bolaget"; NGM: TANGI) har idag ingått en avsiktsförklaring (“Avsiktsförklaringen”) avseende ett omvänt förvärv (“Transaktionen”) av Solifokus Sverige AB (“Solifokus”). Enligt Avsiktsförklaringen avser Tangiamo att förvärva samtliga aktier i Solifokus mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
Efter Transaktionens genomförande förväntas aktieägarna i Solifokus äga cirka 90 procent och Tangiamos befintliga aktieägare cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Det preliminära värdet på Solifokus uppgår till 235 MSEK. Den slutliga ägarfördelningen kommer att fastställas I samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.
Innan Transaktionens genomförande kommer Tangiamos befintliga verksamhet att överföras till det helägda dotterbolaget TrustPlay Technology Sweden AB ("TrustPlay"), som därefter avses delas ut till Bolagets befintliga aktieägare och avses listas separat på NGM Nordic SME.
Om Solifokus
Solifokus Sverige AB är ett privat svenskt bolag med säte i Jönköping, verksamt inom försäljning och installation av solenergianläggningar. Bolaget tillhandahåller helhetslösningar inom förnybar energi för både privatpersoner och företag, och är en aktör i den växande marknaden för hållbara energilösningar. Solifokus kombinerar operativ förmåga med teknisk expertis för att bidra till den svenska energiomställningen.
Tilltänkt transaktionsstruktur och villkor
Transaktionen planeras att genomföras genom att Tangiamo förvärvar samtliga aktier i Solifokus, med betalning i form av nyemitterade aktier i Tangiamo. Den indikativa värderingen av Solifokus uppgår till 235 MSEK, och Transaktionen avses genomföras som ett omvänt förvärv där Solifokus aktieägare blir majoritetsägare i Tangiamo. Efter Transaktionens genomförande förväntas aktieägarna i Solifokus äga cirka 90 procent och Tangiamos befintliga aktieägare cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Transaktionen är bland annat villkorad av:
- Genomförd legal och finansiell due diligence
- Ingående av slutligt aktieöverlåtelseavtal
- Godkännande från bolagsstämma i Tangiamo
- Godkännande från NGM Nordic SME och andra relevanta myndigheter
- Dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden, om tillämpligt
- Fullbordad överföring och utdelning av Tangiamos befintliga spelverksamhet till TrustPlay
I samband med Transaktionens genomförande kommer Tangiamo Touch Technology AB att byta namn till Solifokus Sverige AB. Bolaget avser fortsätta vara noterat på NGM Nordic SME under det nya namnet. Den befintliga spelverksamheten kommer att drivas vidare under nya varumärket Trustplay inom TrustPlay Technology Sweden AB, som avses att ansöka om separat notering på NGM Nordic SME efter genomförd utdelning till aktieägarna. Detta innebär att nuvarande aktieägare efter Transaktionens genomförande kommer att äga aktier i två separata noterade bolag - dels det nya klimattech-bolaget Solifokus Sverige AB, dels spelbolaget TrustPlay Technology Sweden AB.
Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsmemorandum som reflekterar den nya koncernstrukturen efter Transaktionens genomförande. Transaktionen förväntas leda till en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet, vilket innebär att Tangiamo kan komma att genomgå en ny listningsprövning hos NGM Nordic SME.
Parterna har som målsättning att slutföra due diligence-processen och underteckna slutligt avtal senast den 31 augusti 2025. Kallelse till extra bolagsstämma och ytterligare information kommer att offentliggöras separat.