Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Nordic SME Sweden |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Elektronisk utrustning |
Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”; NGM: TANGI) meddelar idag att Bolaget har ingått en icke‑bindande avsiktsförklaring (”LOI”) om att förvärva ett privatägt, svensklicensierat bolag som driver flera prenumerationsbaserade onlinelotterivarumärken (”Målbolaget”). Enligt LOI ska köpeskillingen erläggas dels kontant, dels mot revers som kvittas mot nyemitterade aktier i Tangiamos noterade iGaming‑bolag (”Vederlagsaktier”). Vederlagsaktierna avses tecknas vid tillträdet och hälften av Vederlagsaktierna ska enligt LOI omfattas av en lock‑up under sex månader och resterande hälft omfattas av en lock-up under tolv månader från tillträdet. Slutlig köpeskillingsstruktur avses förhandlas under transaktionens gång.
Målbolaget säljer återkommande vadhållningsprenumerationer på utfallet i stora europeiska och amerikanska lottodragningar och betjänar över 85 000 registrerade kunder genom olika varumärken. Målbolaget har ett omsättningsmål om cirka 40 MSEK och cirka 12 MSEK i EBITDA för helåret 2025.
Förvärvet skulle ge Tangiamo ett omedelbart, reglerat fotfäste på den snabbväxande nordiska iLottery‑marknaden, tillföra förutsägbara prenumerationsintäkter och skapa nya korsförsäljningsmöjligheter, både för B2B‑partners och Tangiamos egna varumärken. Samtliga B2B‑ och B2C‑licenser utfärdade av Spelinspektionen, tillsammans med teknikplattformen och driftteam i Målbolaget avses kvarstå även efter tillträdet.
Tangiamo har redan nu inlett diskussioner med flera parter för att utreda icke‑utspädande finansieringsalternativ avseende del av den kontanta köpeskillingen. Enligt LOI är affären icke‑exklusiv och förblir villkorad av tillfredsställande due diligence, styrelsens och, där så krävs, Målbolagets aktieägares godkännande, tillstånd från Spelinspektionen samt Bolagets förmåga att säkerställa finansiering. Parternas målsättning är att teckna bindande avtal inom 45 dagar och genomföra tillträdet senast den 1 september 2025.