Taptravel inleder skriftligt förfarande under sina befintliga obligationer för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande avseende den tidigare offentliggjorda omstruktureringen
Som meddelades i ett pressmeddelande tidigare i dag har Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget") erhållit bekräftelse från vissa innehavare av de utestående seniora säkerställda obligationerna med ISIN NO0013326041 ("Befintliga Obligationerna") till stöd för ett term sheet avseende vissa huvudsakliga villkor gällande en långsiktig lösning för Bolagets finansierings- och kapitalstruktur ("Omstruktureringen") inklusive emission av nya superseniora obligationer ("Superseniora Obligationerna").
Bolaget meddelar att det i dag har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), som agerar som agent under de Befintliga Obligationerna, att initiera ett skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") bland innehavarna av Befintliga Obligationer i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna ("Obligationsvillkoren"), för att efterfråga innehavarna av de Befintliga Obligationernas samtycke till vissa eftergifter och ändringar av Obligationsvillkoren. Som en del av det Skriftliga Förfarandet kommer innehavare av Befintliga Obligationer också att kunna teckna sig för de Superseniora Obligationerna och göra sina val avseende de nya aktierna som ska emitteras, på de villkor som närmare beskrivs i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Innehavare av Befintliga Obligationerna som tillsammans representerar mer än 70 procent av det justerade nominella beloppet under Befintliga Obligationerna har åtagit sig att rösta förfrågan i det Skriftliga Förfarandet och det Skriftliga Förfarandet kan därför komma att avslutas i förtid om den formella röstningsperioden (enligt nedan), förutsatt att erforderlig majoritet uppnås. Teckningsperioderna som återfinns i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer, oaktat sådant förtida avslutande, att fortsatt gälla.
För ytterligare information om det Skriftliga Förfarandet och en detaljerad beskrivning av Bolagets förfrågan, vänligen se kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Taptravels och Agentens respektive webbplatser. Avstämningsdagen för innehavare av Befintliga Obligationer som är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet är i dag, 21 november 2025 och sista dagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är 10 december 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock, såsom angivits ovan, avslutas före utgången av röstningsperioden om erforderlig majoritet uppnås.
Rådgivare
Advokatfirman Schjødt har agerat som juridisk rådgivare till Taptravel i samband med det Skriftliga Förfarandet och Omstruktureringen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyrén, VD
Telefon: +46 73-682 15 63
Email: johan.nyren@bigtravel.se