Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 38,5 MSEK genom en riktad nyemission om cirka 20 MSEK (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 18,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), tillsammans (”Kapitalanskaffningen”). Terranet har givit Mangold Fondkommission AB (“Mangold”) i uppdrag att, i egenskap av Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, omgående inleda ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande för att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen
Teckningskursen och antal aktier i den Riktade Emissionen kommer att bestämmas av Bolaget i samråd med Mangold genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omgående idag, den 4 november 2025, och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds den 5 november 2025. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets styrelse så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade Emissionen senast innan handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds den 5 november 2025. För mer information gällande det accelererade book building-förfarandet, vänligen kontakta corporatefinance@mangold.se.

Bakgrund till Kapitalanskaffningen
Terranet står inför ett kommersiellt genombrott. Efter flera års fokuserad utveckling har Bolaget under 2025 levererat sin första MVP-version (Minimum Viable Product) av det egenutvecklade kollisionsvarningssystemet BlincVision - en testad och verifierad teknologi som genom lasertriangulering, eventkameror och realtidsalgoritmer kan upptäcka, analysera och reagera på rörliga objekt upp till tio gånger snabbare än dagens konventionella system. Leveransen markerar övergången från produktutveckling till affärsutveckling och från vision till kommersiell verklighet.

BlincVision utgör grunden för ett nytt säkerhetsparadigm i hur fordon, robotar och autonoma system uppfattar och interagerar med sin omgivning. Intresset från industrin har ökat markant, och Terranet för nu diskussioner och tester med flera ledande aktörer inom fordonsindustrin, industriell automation, autonom mobilitet och försvarsrelaterade applikationer.
Kapitalet från den riktade emissionen kommer att användas för att accelerera Terranets kommersiella resa och stärka Bolagets finansiella position, vilket ger Terranet det handlingsutrymme som krävs för att fullt ut driva kommersialiseringen av BlincVision och ta teknologin till marknaden.

Under 2026 förväntar sig Terranet att ta steget in i en kommersiell fas och erhålla sina första intäkter genom strategiska partnerskap och samarbetsavtal med tongivande industripartners inom för Bolaget relevanta sektorer. Den kommande perioden väntas bli ett avgörande skifte - från ett utvecklingsdrivet innovationsbolag till en kommersiell techaktör med skalbar affärsmodell, ökande intäkter och tydlig industriell efterfrågan.

Parallellt fortsätter Bolaget att stärka sin teknologiska plattform och patentportfölj, samtidigt som nya potentiella intäktsströmmar identifieras utanför fordonsindustrin, bland annat inom industriell automation, autonom mobilitet och försvarsapplikationer.

Kapitalanskaffningen förväntas skapa de nödvändiga förutsättningarna för Terranet att fortsätta sin tekniska validering, accelerera kommersialiseringen och etablera intäktsflöden från 2026 och framåt. Mot bakgrund av rådande marknadsläge och en aktiekurs som innebär att utestående teckningsoptioner av serie TO9 B sannolikt inte kommer att utnyttjas i tillräcklig omfattning, bedömer styrelsen att den planerade emissionen är avgörande för att säkerställa Bolagets finansiella styrka och bevara det momentum som nu byggts upp i kommersialiseringsfasen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande: Inför beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att anskaffa kapital enbart genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och med beaktande av att en riktad emission medför att Bolaget kan tillgodoräkna sig kapital tidigare, att en riktad emission i kombination med en företrädesemission är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än enbart en företrädesemission. Det är därmed styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kan också Bolaget få in ytterligare institutionella och privata investerare vilket skulle bidra till att diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas.

Bolaget befinner sig i en viktig fas och har ett behov av finansiering för att säkerställa Bolagets långsiktiga verksamhet. Att endast genomföra en företrädesemission skulle, enligt styrelsens bedömning, kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en isolerad företrädesemission således en risk för en negativ effekt på aktiekursen jämfört med en riktad emission i kombination med en företrädesemission. Mot bakgrund av volatiliteten på marknaden har styrelsen bedömt att en företrädesemission, utan att den Riktade Emissionen genomförs, skulle behöva vara betydligt större och således även kräva större emissionsgarantier från ett garantikonsortium vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådana garantier.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen i kombination med en kompensationsemission i form av Företrädesemissionen överväger skälen att genomföra en mer omfattande isolerad företrädesemission.

Företrädesemissionen
Styrelsen avser att besluta om Företrädesemissionen i samband med att den Riktade Emissionen. Förutsatt att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen kommer Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvara den teckningskurs som fastställs för den Riktade Emissionen genom det accelererade bookbuilding-förfarandet.

Rådgivare
Mangold Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Kapitalanskaffningen.

VIKTIG INFORMATION
PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I TERRANET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN TERRANET ELLER FRÅN NÅGON ANNAN.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.