Styrelsen för Terranet AB (“Terranet” eller “Bolaget”) beslutade den 4 november, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 18,5 MSEK med teckningskurs 0,078 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Då Euroclear inte tillåter tre decimaler i teckningskurs justerar Bolaget nu villkoren till en unitemission med teckningskurs 0,39 SEK per unit innehållande fem aktier, motsvarande 0,078 SEK per aktie. I övrigt sker Företrädesemissionen till samma villkor som tidigare kommunicerat.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen ges befintliga aktieägare rätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 12 november 2025. En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt och trettiofem (35) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit. En (1) unit innehåller fem (5) nya B-aktier.

Teckningskursen har fastställts till 0,39 SEK per unit, motsvarande 0,078 SEK per B-aktie. Vid full teckning tillförs Terranet cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Teckning med stöd av uniträtter ska ske under perioden 14 november 2025 – 28 november 2025, medan handel med teckningsrätter pågår mellan den 14 november 2025 och 25 november 2025.

Som en konsekvens av den nya strukturen med units kommer Företrädesemissionen omfatta en (1) mindre B-aktie. Företrädesemissionen omfattar nu 236 861 290 B-aktier, vilket medför att Bolagets totala antal aktier kan komma att öka från 1 894 890 328 till 2 131 751 618, efter att den riktade emissionen som offentliggjordes den 4 november 2025 är registrerad. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 368 612,90 SEK, från 18 948 903,28 SEK till 21 317 516,18 SEK. För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädning om cirka 11,1 procent baserat på antalet aktier efter genomförandet av den riktade emissionen. Aktieägare som väljer att inte delta kan kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, och lämnade garantiåtaganden, kommer att framgå i ett informationsdokument som tas fram i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen (”Informationsdokumentet”). Informationsdokumentet kommer publiceras på Bolagets hemsida omkring den 12 november 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Mangold Fondkommission agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen.