Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar idag att Bolaget har emitterat seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 250 000 000 kronor med en löptid om 3 år (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna emitteras till ett pris motsvarande 99,25 procent av nominellt belopp och kommer löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 7,75 procentenheter. De Nya Obligationerna utgör Titanias första seniora icke säkerställda obligationer.
 
Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med principerna i Titanias ramverk för hållbar finansiering daterat april 2023, inklusive men inte begränsat för allmänna företagsändamål (inklusive investeringar och förvärv). De Nya Obligationerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.
 
Einar Janson, Verkställande direktör på Titania:
– Vi anser att tiden är rätt för en offensiv inom bostadsutveckling i Stockholmsregionen och tackar investerarna för förtroendet i vår satsning på detta. Med denna obligation har vi nått milstolpen att kunna emittera icke säkerställda obligationer vilket drastiskt ökar våra möjligheter att expandera framöver.
 
Arctic Securities agerade sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.