Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial i Sverige (”Arctic Securities”) att utreda förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B (”B-aktier”) om cirka 50–70 miljoner SEK till svenska och internationella professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Titania har även mandaterat Arctic Securities att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera ytterligare seniora icke säkerställda hållbara obligationer under ramverket för Bolagets utestående obligationer 2024/2027 med ISIN SE0023312939 med en förväntad volym om 200 miljoner SEK (”Obligationsemissionen”).
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll vid årsstämman den 28 maj 2025. Teckningskursen för B-aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 28 november 2025. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Arctic Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Bolaget kommer att meddela resultatet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.
Den Riktade Nyemissionen genomförs i syfte att utöka Bolagets ägarbas med professionella kapitalstarka investerare. Genom att få nya starka och aktiva professionella ägare med långsiktiga ägarhorisonter stärks även Bolagets långsiktiga förmåga att resa kapital. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas till att finansiera del av tillträdeslikviden i samband med tillträdet av marken avseende Bolagets tidigare kommunicerade exploateringsprojekt i Barkabystaden i Järfälla.
Under förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser dock att det finns skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med hänsyn till att (a) styrelsen har konstaterat att Bolagets aktieägare skulle gynnas av en mer diversifierad ägarstruktur med fler professionella kapitalstarka investerare och en förbättrad likviditet i Bolagets B-aktier, vilket bedöms uppnås genom den Riktade Nyemissionen men inte i samma utsträckning vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, (b) en riktad emission kan genomföras till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och (c) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare skulle ta betydligt längre tid att genomföra samtidigt som ett tidseffektivt genomförande av en riktad emission möjliggör för Bolagets styrelse och ledning att i större utsträckning fokusera på Bolagets verksamhet. Mot bakgrund av ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de intressen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det ligger därför i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.
Genom att emissionskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett book building-förfarande är det styrelsens bedömning att emissionskursen kommer att vara marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.
Arctic Securities agerar sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen och Obligationsemissionen.
Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2025 kl. 17.45 CET.