Transfer Group tecknar tillägg till avsiktsförklaring avseende försäljning av Sensec
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Allmänna tjänster |
Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har undertecknat ett tillägg till den avsiktsförklaring (LOI) som offentliggjordes den 7 augusti 2025, avseende försäljning av det helägda dotterbolaget Sensec AB inklusive tillhörande dotterbolag Sensec Solutions AS, Sensec Academy AB, Mil Sec Sverige AB ("Sensec-gruppen"). Tillägget syftar till att precisera köpeskillingen och de ekonomiska villkoren i transaktionen.
Bakgrund
Den 7 augusti 2025 kommunicerade Transfer Group att en LOI tecknats med Köparen om försäljning av Sensec-gruppen, där en exklusivitetsperiod fram till 30 september 2025 fastslogs.
Struktur för köpeskilling – initial och tilläggsbaserad ersättning
Det nya tillägget reglerar en preliminär värderingsmodell där den totala köpeskillingen delas upp i två delar:
- Initial köpeskilling (IKS): cirka 101,9 MSEK på skuldfri basis.
- Tilläggsköpeskilling (TKS): upp till 21 MSEK, beroende på överträffande av ett EBITDA-mål om 19,5 MSEK. Tillägget har ett golv om 8 MSEK.
Värderingsmodellen är baserad på Sensec-gruppens estimerade EBITDA om cirka 19–21 MSEK för perioden 1 augusti 2024 till 31 juli 2025. En betydande del av detta resultat är redan säkrat genom befintliga kundavtal som faktureras under hösten. Intervallet för köpeskillingen uppgår således till mellan minimalt 109,9 MSEK och maximalt 122,9 MSEK.
“Vi är nöjda med att ha enats om en tydlig och professionell struktur för affären. För Transfer Group är detta mycket givande eftersom vi behåller Altum Security AB med detta upplägg. Vi är dessutom säkra på att vi kommer att kunna uppnå resultat som genererar oss tilläggsköpeskillingen om 21 MSEK,” - Mats Holmberg, VD för Transfer Group AB (publ).