USWE har idag slutfört förvärvet och tillträdet av de amerikanska bolagen Giant Loop LLC och Armadillo Bag LLC för en fast köpeskilling uppgående till totalt cirka 30 miljoner SEK (3 miljoner USD), varav cirka 15 miljoner SEK (1,5 miljon USD) erläggs kontant och cirka 10 miljoner SEK (1,0 miljoner USD) erläggs genom emission av 236 406 aktier i USWE. Resterande del av den fasta köpeskillingen (cirka 5 miljoner SEK (0,5 miljoner USD) betalas ut i juli 2024.

Teckningskursen per aktie i emissionen av vederlagsaktierna uppgår till 4,23 USD (cirka 43,18 SEK) och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för USWE:s aktier under juni 2022. Emissionen av vederlagsaktierna har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 augusti 2021. Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 236 406, från 4 305 022 till 4 541 428, och aktiekapitalet ökar med 118 203, från 2 152 511 kronor till 2 270 714 kronor. Emissionen av vederlagsaktierna medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

I tillägg till den fasta köpeskillingen kan säljaren komma att erhålla en villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (earn-out) om maximalt cirka 10 miljoner SEK (1,0 miljon USD) baserat på uppfyllande av vissa utvecklingsmål avseende omsättning och vinst per den 30 juni 2024.

För mer information om förvärvet av Giant Loop och Armadillo Bag, vänligen se pressmeddelandet från 22 juni 2022 då förvärvet offentliggjordes.