Valuno Group beslutar om en kvittningsemission om cirka 37,5 miljoner kronor
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Finans |
| Industri | Övriga finansiella tjänster |
Styrelsen för Valuno Group AB ("Bolaget" eller "Valuno Group") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 december 2024, beslutat om en kvittningsemission av aktier uppgående till cirka 37,5 miljoner kronor ("Kvittningsemissionen"). Kvittningsemissionen reglerar del av återbetalningen av det skuldebrev som ställdes ut i samband med slutförandet av förvärvet av Intergiros tekniska bankplattform från Citigiro Holding AB ("Citigiro") ("Förvärvet") som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 17 september 2025. Styrelsen har idag beslutat att emittera totalt 50 675 675 nya aktier till en teckningskurs om 0,74 kronor per aktie, motsvarande en premie om 15 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de 30 handelsdagar som föregick dagen för Förvärvet. Citigiro har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.
I enlighet med vad som offentliggjordes den 17 september 2025 har Valuno Group ingått ett avtal om att förvärva den tekniska bankplattform som utvecklats och drivits av Intergiro (Intergiro Intl AB) från Citigiro. Plattformen har tidigare förvärvats av Citigiro från Intergiros konkursbo. I samband med genomförandet av Förvärvet utfärdade Bolaget en revers till Citigiro uppgående till cirka 50,0 miljoner kronor, varav cirka 37,5 miljoner kronor avsågs kvittas mot nya aktier i Bolaget. Styrelsen har därför idag beslutat att genomföra Kvittningsemissionen för att återbetala del av reversen. Citigiro har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Kvittningsemissionen är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot Citigiro med anledning av Förvärvet. Styrelsen anser vidare att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala del av den revers som ställdes ut i samband med genomförandet av Förvärvet i form av nyemitterade aktier istället för kontant betalning då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med Citigiro och genom analys av ett antal marknadsfaktorer såsom Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen motsvarar en premie om 15 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de 30 handelsdagar som föregick dagen för Förvärvet. Det är styrelsens bedömning, baserat på ovanstående faktorer, att teckningskursen i Kvittningsemissionen återspeglar rådande marknadsförhållanden och rådande efterfrågan. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.
Antal aktier och aktiekapital
Till följd av Kvittningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 506 756,75 kronor genom utgivande av 50 675 675 nya aktier, vilket medför en utspädning om cirka 26,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster efter Kvittningsemissionen).
För ytterligare information kontakta:
Peter Liljeroos, Styrelseordförande,
+46 (0)10-222 53 33
investor@valuno.com
------------------------------------
Valuno Group är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.