Avtalsdetaljer

Köpeskillingen uppgår till 50 MSEK, varav 37,5 MSEK kommer att betalas genom en riktad kvittningsemission till säljaren. Emissionen sker med en premie om 15 % jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) de senaste 30 handelsdagarna och motsvarar därmed ett pris om 0,74 SEK per aktie, vilket innebär en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om ca 26%. Resterande del, 12,5 MSEK, kommer att regleras kontant vid ett senare tillfälle. Förvärvet förväntas slutföras under kommande veckor genom erläggande av revers samt genomförande av ovan nämnda kvittningsemission. Affären är konstruerad så att överlåtelse sker genom aktieöverlåtelse av samtliga aktier i ett för ändamålet nybildat dotterbolag, till vilket plattformen överlåtits av säljaren.

Förvärvet ger Valuno kontroll över en komplett bankplattform som inkluderar funktionalitet för kortutgivning, acquiring, kontohantering och betalningar. Detta är i linje med Valunos nya strategi att etablera sig som leverantör av Payments Infrastructure as a Service – där bolaget kombinerar traditionella banktjänster och blockkedjebaserade betallösningar i ett samlat erbjudande. Ambitionen är att bli en fullserviceleverantör för alla typer av betalningar, från klassiska banktransaktioner till framtidens digitala betalflöden.

Citigiro Holding AB och Intergiro

Intergiro bedrev under närmare ett decennium verksamhet som Electronic Money Institution (EMI) med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget utvecklade under denna tid en omfattande och tekniskt avancerad betalplattform för digitala finansiella tjänster, med ett produktutbud riktat till både konsumenter och företag. Totalt har cirka 172 miljoner kronor investerats i utvecklingen av plattformen exklusive personal och driftskostnader. 

Till följd av ägarrelaterade brister och allvarliga regulatoriska överträdelser återkallade Finansinspektionen bolagets tillstånd, vilket ledde till att Intergiro försattes i konkurs.

Citigiro Holding AB grundades i syfte att tillvarata det tekniska och operationella värde som fanns kvar i Intergiro. Citigiro är helt oberoende från de tidigare majoritetsägarna i Intergiro och saknar varje form av ägar- eller intressekoppling till dessa.

När Intergiros tillstånd drogs in och konkursen var ett faktum, förvärvade Citigiro den tekniska plattformen direkt ur konkursboet och säkerställde tillgången till nyckelpersonal, med målsättningen att bygga vidare i en ny struktur fri från de tidigare missförhållandena.

Citigiro förfogar fullt och helt över den betalplattform som utgjort grunden för en fullt fungerande digital bankverksamhet i forna Intergiro.

Genom det nu genomförda strategiska förvärvet har Valuno övertagit plattformen från Citigiro. Plattformen kommer nu att vidareutvecklas inom ramen för Valunos struktur, helt fri från koppling till de forna majoritetsägarna för Intergiro.

Kommentarer

”Den plattform vi nu tar över är välbyggd och omfattande – med robust teknik, hög driftsäkerhet och en modern arkitektur som gör att vi kan skala snabbt. För Valuno innebär detta en unik språngbräda för att ta nya marknadsandelar och utveckla tjänster som annars hade krävt mycket stora investeringar från grunden”, säger Henrik Oscarsson, CTO, Valuno Group.

"Citigiro överlåter nu en stabil och beprövad teknisk plattform till Valuno, där den kommer att vidareutvecklas i en ny struktur fri från tidigare ägarrelaterade utmaningar, med tydligt fokus på skalbarhet, innovation och tillväxt. Citigiro har även kontaktats av externa aktörer som uttryckt intresse för att göra en liknande affär som nu ingåtts med Valuno. Vi lämnar med förtroende över dessa kontakter till Valunos kompetenta förvaltning och ser fram emot att se vad detta kan leda till", säger Gunnar Axén, styrelseordförande, Citigiro Holding AB

”Detta förvärv är helt rätt för oss i vårt strategiska skifte. Plattformen ger oss förutsättningar att växa till helt nya nivåer och positionera Valuno som en bred leverantör av både traditionella och blockkedjebaserade betalningslösningar. Förvärvet är en game changer för Valuno!”, säger Daniel Sonesson, VD, Valuno Group.


Mer information om integration, licensfrågor och hur plattformen kommer att implementeras i Valunos erbjudande kommer att kommuniceras löpande.


För ytterligare information kontakta:
Daniel Sonesson, VD
+46 (0)10-204 54 31
investor@valuno.com   

------------------------------------

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.