07:48:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2024-05-17 Årsstämma
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-01 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2022-05-23 Årsstämma
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Split VESTUM 1:3
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Årsstämma
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-16 Split VESTUM 500:1
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma
2019-06-26 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-27 Årsstämma
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2018-04-12 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Årsstämma
2016-05-24 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2015-05-18 Årsstämma
2015-05-18 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2014-05-15 Årsstämma
2014-05-15 Extra Bolagsstämma 2014
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-24 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-05 X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK
2012-03-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2011-12-07 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-10-18 Inlösen VESTUM 5
2011-09-29 Årsstämma
2011-09-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-12-03 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-10-11 Inlösen VESTUM 5
2010-09-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-06-02 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-02 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-02 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-10-27 Inlösen VESTUM 5
2009-05-12 Årsstämma
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-01-02 Split VESTUM 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Vestum är en förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar bolag med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Bolaget är primärt verksamt inom Norden. Bolagets vison är att vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt genom att tillsammans med företagsledning adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.
2024-03-11 07:30:00

Vestum AB (publ) (”Vestum”) begär godkännande från sina obligationsinnehavare att ändra villkoren för Vestums utestående obligationer 2023/2026 (ISIN: SE0020996890) om 600 MSEK (”Obligationerna 23/26”). Villkorsändringen ger Vestum större utrymme att ta upp kreditfaciliteter genom att nuvarande beloppsbegränsning i villkoren höjs från 1 400 MSEK till 1 800 MSEK, vilket innebär att Vestum kan refinansiera utestående obligationer 2021/2024 (ISIN: SE0016844526) om 900 MSEK ("Obligationerna 21/24”) med bankfinansiering och likvida medel.

Bakgrund
Vestum har erhållit positiva kreditbeslut från kreditgivare och är i process att slutföra dokumentation om att öka det befintliga ramverket på sina kreditfaciliteter från initialt 1 200 MSEK till 1 800 MSEK. Det utökade utrymmet, tillsammans med likvida medel, bedöms tillräckligt för att refinansiera Obligationerna 21/24. Ramverkshöjningen leder till en effektivare kapitalstruktur med väsentligt större andel bankfinansiering än tidigare, vilket innebär finansiering på mer fördelaktiga villkor. Refinansieringen innebär också att inga kreditfaciliteter eller obligationer förfaller under 2024 eller 2025. För att genomföra detta begär Vestum en villkorsändring i Obligationerna 23/26.

Process
I syfte att ändra villkoren i Obligationerna 23/26 har Vestum idag instruerat agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att initiera ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) genom utskick av meddelande till de direktregistrerade ägarna och registrerade förvaltarna av Obligationerna 23/26 i Vestums skuldbok hos Euroclear Sweden per den 8 mars 2024. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet (notice of written procedure) finns tillgängligt på Vestums och Agentens hemsidor samt bifogas detta pressmeddelande, och har upprättats i enlighet med klausul 16.3 (Written Procedure) i villkoren för Obligationerna 23/26.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdagen för att vara berättigad att rösta är den 18 mars 2024 och röstningsfristen löper ut kl. 15:00 CET den 28 mars 2024.

Notera att per dagens datum har ett antal större innehavare av Obligationer 23/26, inklusive den största obligationsinnehavaren, åtagit sig att rösta för den begärda villkorsändringen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) agerar finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. För frågor gällande förslagen i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta SEB på liabilitymanagementdcm@seb.se.

För ytterligare frågor till Agenten gällande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.