ViaCon får godkännande för de föreslagna ändringarna av sina obligationer
Prenumeration
ViaCon Group AB (publ) (”ViaCon” eller ”Emittenten”) meddelar att, i enlighet med ett skriftligt förfarande som inleddes den 21 augusti 2025 (det ”Skriftliga Förfarandet”), avseende sina seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett belopp om EUR 100 miljoner (ISIN SE0016844617) som förfaller i november 2025 (”Obligationerna”), har den begärda förlängningen av löptiden och de ytterligare ändringarna av villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) godkänts.
Det kvorum och den majoritet som krävs för att godkänna förslaget (Eng. the Proposal (enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet)) som anges i det Skriftliga Förfarandet har uppfyllts. Under förutsättning att förhandsvillkoren (Eng. Conditions Precedent (enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet)) (”Förhandsvillkoren”) uppfylls, kommer Obligationsvillkoren att ändras för att bland annat förlänga det slutliga återbetalningsdatumet för Obligationerna med 30 månader till den 4 maj 2028 samt möjliggöra en partiell återbetalning, pro rata, till ett värde om EUR 5,75 miljoner och till ett pris motsvarande nominellt värde.
Ändringarna av Obligationsvillkoren kommer att träda i kraft när Förhandsvillkoren är uppfyllda, inklusive bland annat att FSN Capital Fund V tillför ett aktieägartillskott om EUR 12,5 miljoner till ViaCon.
Betalningen av medgivandeavgiften (Eng. Consent Fee (enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet)) är villkorad av att Förhandsvillkoren uppfylls.
En närmare beskrivning av ändringarna av Obligationsvillkoren och förutsättningarna för att ändringarna ska träda i kraft återges i det Skriftliga Förfarandet som finns tillgängligt på Emittentens webbplats (www.viacongroup.com) och agentens, Nordic Trustee & Agency AB (publ), webbplats (www.nordictrustee.com).
I samband med det skriftliga förfarandet har DNB Carnegie Investment Bank AB agerat skuldrådgivare till Emittenten, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat juridisk rådgivare till obligationsinnehavarna och White & Case Advokat AB har agerat juridisk rådgivare till Emittenten.