VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) annonserar idag ett partiellt återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till obligationsinnehavarna av sitt utestående 2022/2025 1 200 MSEK obligationslån med ISIN SE0017483019 (”Obligationerna”). Bolaget avser att återköpa Obligationer i Återköpserbjudandet till ett värde om upp till 360 MSEK (”Transaktionstaket”) där slutligt återköpspris bestäms genom en bookbuildingprocess. Återköpet kommer finansieras genom användning av medel från de avyttringar som annonserade den 19 februari 2024 och som den 13 mars 2024 delvis slutförts. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återköpa mer eller mindre än Transaktionstaket, förbehållet tillämplig lag. Bolaget kan, efter eget gottfinnande, ge prioritet till de innehavare av Obligationer som deltar i Återköpserbjudandet till det accepterade slutliga återköpspriset efter bookbuildingprocessen som tidigt lämnade giltiga återköpsinstruktioner, som accepterade återköp i högre belopp, som accepterade återköp till lägre återköpspris och i övrigt på pro rata-basis.

Det slutliga återköpspriset kommer att gälla för alla investerare som deltar i Återköpserbjudandet och erbjudandeperioden avslutas kl. 15:00 CET den 22 mars 2024 (”Utgångsdagen”), såvida den inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter eget gottfinnande av Bolaget, vilket i så fall kommer att meddelas av Bolaget genom ett pressmeddelande. Bolaget kommer att meddela resultatet av Återköpserbjudandet så snart det rimligen är möjligt efter Utgångsdagen.

Bolaget är inte skyldigt att acceptera några återköp av Obligationer under Återköpserbjudandet. Varje Obligation som erbjuds att återköpas av Bolaget kan avvisas av Bolaget och Bolaget är inte skyldigt att ange någon anledning eller motivering till innehavare av Obligationer för att neka erbjudna Obligationer för återköp.

Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombes ta kontakt med Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan.

För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta:
Caroline Nytvedt
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 17
caroline.nytvedt@paretosec.com