Voi har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 40 miljoner euro
Prenumeration
Voi Technology AB (publ) ("Voi" eller “Bolaget”) har idag, efter en bookbuildingprocess, framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 40 miljoner euro (”Obligationerna”) under sitt euro-denominerade seniora säkerställda obligationsramverk om maximalt 125 000 000 euro (ISIN: SE0023134952). Efter emissionen av Obligationerna är det utestående principalbeloppet under ramverket 90 miljoner euro. Bolaget avser att använda nettolikviden från Obligationerna för att skala upp Vois elsparkcykel- och elcykelflotta under 2026, och för allmänna företagsändamål. Finansieringen möjliggör för Voi att bygga vidare på sin starka framgångshistorik i upphandlingar, accelerera expansionen av sin elcykelflotta, och ta vara på de många framtida möjligheterna som finns samtidigt som Bolaget fortsätter att stärka sin ledande europeiska ställning.
Obligationerna placerades på ett pris om 104,75 % av det nominella beloppet vilket motsvarar en marginal om 500 baspunkter till förfall, givet att Obligationerna har en rörlig ränta om 3-månaders EURIBOR plus 675 baspunkter per år. Emissionen mötte stark efterfrågan från nordiska och europeiska institutionella investerare och blev kraftigt övertecknad.
Mathias Hermansson, CFO och vice-VD på Voi, säger:
”Vi har presterat väl tack vare kapitalet från vår första obligationsemission för snart ett år sedan och är nu aktiva på kapitalmarknaden som en beprövad låntagare. Vi tackar vår nuvarande obligationsinvesterarbas för deras fortsatta tillit till bolaget och för de konstruktiva dialoger vi har haft. Vi välkomnar också våra nya investerare till Voifamiljen och tackar dem för deras tro på vår förmåga att genomföra våra planer”.
Fredrik Hjelm, medgrundare och VD på Voi, säger:
”Denna obligationsfinansiering sker under ett avgörande ögonblick i Europas gröna omställning. Städer rör sig i allt större utsträckning bort från privat bilanvändning, och vi är stolta över att vara i en unikt stark position för att stötta dem i att bygga skalbara och hållbara transportsystem. Med vår växande flotta av delade elsparkcyklar och elcyklar, och med en bevisad historik av att vinna offentliga upphandlingar, är vi redo att hjälpa fler människor göra skiftet till delad och hållbar transport – och att spela en ledande roll i att forma framtiden för urban mobilitet i Europa”.
Likviddagen för emissionen av Obligationerna förväntas infalla på eller omkring den 17 oktober 2025. Voi avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
DNB Carnegie Investment Bank agerar sole bookrunner och finansiell rådgivare till Voi och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Voi.