Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 9.5.2022 kello 23.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Witted Megacorp Oyj:n (”Witted” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt Yhtiön listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Listautumisanti ylimerkittiin huomattavasti. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North -markkinapaikka”) odotetaan alkavan arviolta 13.5.2022. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000517461 ja kaupankäyntitunnus WITTED.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 449 368 uutta Yhtiön osaketta. Listautumisanti koostui yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) sekä henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan 1,9-kertaisesti, minkä vuoksi se keskeytettiin Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin osalta 6.5.2022. Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna Yleisöanti merkittiin 3,5-kertaisesti, Instituutioanti 1,4-kertaisesti ja Henkilöstöanti 1,3-kertaisesti. Henkilöstöantiin osallistui 123 henkilöä. Pois lukien ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ja heille allokoitavat osakkeet, Instituutioanti merkittiin 5,3-kertaisesti.

Yhtiön hallitus päätti allokoida Yleisöantiin osallistuville 374 552 uutta Yhtiön osaketta, Instituutioantiin osallistuville 915 771 uutta Yhtiön osaketta ja Henkilöstöantiin osallistuville 159 045 uutta Yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 70 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 20,4 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Instituutioannissa ankkurisijoittajien tekemät merkinnät hyväksyttiin täysimääräisesti merkintäsitoumusten ehtojen mukaisesti. Muut instituutioannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 1 500 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 12,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 10 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 79,1 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 13 992 957 osakkeeseen, kun Listautumisannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen noin 2 625 osakkeenomistajaan.

Instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta tänään 9.5.2022. Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 12.5.2022.

Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 16.5.2022. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Listatutumisannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 12.5.2022.

Neuvonantajat:

Sisu Partners Oy toimii First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana sekä Yhtiön taloudellisena neuvonantajana listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Dottir Asianajotoimisto Oy. Inderes Oyj toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantaja.

Lisätietoja antaa:

Harri Sieppi, toimitusjohtaja
Witted Megacorp Oyj
+358 40 859 6387
harri.sieppi@witted.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Jori-Pekka Rautalahti, Partner
Sisu Partners Oy
050 3829323
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com

Juha Karttunen, Managing Partner
Sisu Partners Oy
040 5554727
juha.karttunen@sisupartners.com

WITTED LYHYESTI

Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 400 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi Yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti laaditun yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, pois lukien Henkilöstöanti. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) tarkoitetun esitteen julkistamista. Tämän vuoksi arvopapereita voidaan tarjota yleisölle Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan Esiteasetuksen 1(4) artiklan ja 3(2) artiklan mukaisissa tilanteissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.