Witted Megacorp Oyj, Yhtiötiedote 19.10.2022 klo 20.15

Witted Megacorp Oyj on toteuttanut Nexec Oy -yrityskaupan ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Witted Megacorp Oyj (“Witted”) on tänään toteuttanut 27.9.2022 tiedotetun Nexec Oy:n (“NeXec”) yrityskaupan ja NeXec siirtyy osaksi Witted -konsernia 19.10.2022 alkaen. Wittedin 18.10.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Nexec Oy:n osakekannan hankintaa koskevan yrityskaupan ja päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yrityskaupan toteuttamiseen, joten Witted Megacorp Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

NeXecin osakkeista maksettava kauppahinta on 8,2 miljoonaa euroa. 91 % yrityskaupan kauppahinnasta maksettiin Witted Megacorp Oyj:n osakkeilla ja loput käteisellä. Kauppahinnan suorittamiseksi Witted Megacorp Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa myyjille annettiin merkittäväksi 1 382 460 yhtiön uusia osakkeita merkintähintaan noin 5,42 euroa per osake. Merkintähinta määräytyi Wittedin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin (VWAP) perusteella 15.8.2022-23.9.2022 väliseltä ajanjaksolta. Osakkeiden merkintähinta maksettiin Nexec Oy:n osakkeilla apporttiomaisuutena.

Suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden määrä vastaa noin 9,88 prosenttia Witted Megacorp Oyj:n kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 8,99 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Wittedin osakkeiden kokonaismäärä nousee 15 375 417 osakkeeseen. Wittedin uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin viipymättä yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnät. Osakeannissa merkityt osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Witted hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi NeXec-yritysostoon sisältyy mahdollinen, enintään 3,7 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2022–2023 saavutetaan.

Lisätietoja:

Harri Sieppi, toimitusjohtaja
Witted Megacorp Oyj
+358 40 859 6387
harri.sieppi@witted.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy

Jori-Pekka Rautalahti, Partner
050 3829323
jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com

Juha Karttunen, Managing Partner
040 5554727
juha.karttunen@sisupartners.com

WITTED LYHYESTI
Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 400 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.