Styrelsen för Xintela AB (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 72,8 MSEK (”Företrädesemissionen”), före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets huvudägare Flerie Invest AB samt från medlemmar av Bolagets styrelse och ledning avseende teckning av aktier om totalt cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen (29,5 MSEK), samt ett garantiåtagande från Fenja Capital II A/S om totalt cirka 17,2 procent av Företrädesemissionen (12,5 MSEK). Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och garantiåtagande till cirka 57,8 procent. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att för varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt, varvid fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie. Bolagets huvudägare Flerie Invest har i samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen tillhandahållit en förskottsbetalning avseende del av dess företrädesrättsandel, i form av bryggfinansiering, om 5,0 MSEK för att säkerställa Bolagets finansiering fram till slutförandet av Företrädesemissionen (”Förskottsbetalningen”). Vidare har Bolaget i samband med beslutet om Företrädesemissionen beslutat att ingå avtal om upptagande av lånefinansiering från Fenja Capital II A/S om 20 MSEK, varvid högst 41 088 388 teckningsoptioner avses ges ut till Fenja Capital, motsvarande fyra procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag
-      Styrelsen för Xintela har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 72,8 MSEK, före emissionskostnader.
-      Företrädesemissionen genomförs huvudsakligen för att framgångsrikt landa kommersiella avtal och för att förstärka Xintelas och XSTEMs position i partnerskapdiskussioner.
-      Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,6 procent av teckningsåtaganden och till cirka 17,2 procent av garantiåtagande, totalt 57,8 procent, motsvarande cirka 42 MSEK. Teckningsåtagandena och garantiåtagandet är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
-      Huvudägaren Flerie Invest har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande cirka 29,0 MSEK, varvid betalning delvis kommer att ske genom kvittning av fordringar om totalt cirka 24,0 MSEK som härstammar från tidigare lämnade lån. I Fleries teckningsåtagande inkluderas Förskottsbetalningen.
-      Företrädesemissionen omfattar högst 279 825 872 nya aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 28,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
-      För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt, varvid fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier.
-      Teckningskursen per aktie uppgår till 0,26 SEK. Courtage utgår ej.
-      Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 17 november 2025.
-      Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa mellan den 19 november och 3 december 2025.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Xintela utvecklar nya behandlingar inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi med inriktning på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort. Utvecklingsarbetet är baserat på Bolagets patentskyddade cellytemarkör integrin a10b1.

I verksamheten stamcellsterapi har Xintela utvecklat och patentskyddat stamcellsprodukten XSTEM som består av allogena (donerade) integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller. I Australien har en doseskaleringsstudie på totalt 24 patienter för behandling av knäartros genomförts. Slutresultateten kommunicerades i oktober 2025 och visar att XSTEM, två år efter en injektion i knäleden, är säker, minskar knäsmärta, förbättrar ledfunktion och förbättrar brosk- och benstruktur. Resultaten bekräftar en långvarig behandlingseffekt och även en sjukdomsmodifierande potential av XSTEM. Idag saknas en sjukdomsmodifierande behandling för denna mycket stora patientgrupp. I Linköping pågår en klinisk studie för behandling av svårläkta venösa bensår. Samtliga sex patienter i studien har doserats, varav fem har slutfört studien. Xintela har även utvärderat andra möjliga indikationsområden för XSTEM inklusive lungkomplikationen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Xintela har byggt en egen GMP-klassad produktionsanläggning där Bolaget producerar XSTEM för kliniska studier och som genererar intäkter genom processutveckling och produktion av andra cellbaserade produkter. Bolaget har även utvecklat stamcellsprodukten EQSTEM® för behandling av ledsjukdom hos hästar och har tecknat ett samarbets- och licensavtal med EQGen Inc. för klinisk utveckling och kommersialisering av EQSTEM. Xintelas strategi är att ingå partnerskap och kommersiella avtal för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering av XSTEM inom artros, svårläkta sår och andra indikationer.

I verksamheten cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas målsökande antikroppar riktade mot den nya målmolekylen integrin α10β1 som uttrycks i hög grad i aggressiva cancerformer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Targinta har två läkemedelskandidater (First-in-Class) i preklinisk utveckling; TARG9, en Antibody-Drug Conjugate (ADC) som är bärare av ett kraftfullt toxin som i prekliniska modeller effektivt avdödar cancerceller och tumörväxt, samt TARG10, en funktionsblockerande antikropp som effektivt blockerar tumörväxt och även metastasering av aggressiva cancerceller. I oktober 2025 offentliggjordes ett samarbete mellan Targinta och Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK:s) Therapeutics Accelerator i New York, USA, för klinisk utveckling av integrin α10β1-riktade antikroppar, för behandling av patienter med aggressivt sarkom. I samarbetet kommer Targinta att producera integrin α10β1-antikroppar och slutföra prekliniskt utvecklingsarbete för att möjliggöra för MSK att leda kliniska fas I/IIa-studier på sarkompatienter. Targintas prekliniska arbete avses att finansieras genom en riktad nyemission till nya investerare direkt i Targinta.

För att framgångsrikt landa kommersiella avtal och för att förstärka Xintelas och XSTEMs position i partnerskapdiskussioner är Bolaget i behov av ytterligare rörelsekapital. Xintela kommer att använda den kontanta nettolikviden från Företrädesemissionen, som uppgår till cirka 41,2 MSEK efter emissionskostnader (under förutsättning att Fenja Capital II A/S väljer att erhålla kontant ersättning för sitt garantiåtagande och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas), för affärsutvecklingsaktiviteter för partnerskap och licensieringsarrangemang för XSTEM, slutförande av kliniska studier och kliniska rapporter inom artros och svårläkta bensår, fortsatt utveckling och optimering av analytiska metoder, produktionsprocess och kontroll av XSTEM (CMC) och förbereda XSTEM för kommande kliniska studier med partners, samt för allmänna rörelsekapitalbehov.

Företrädesemissionen
Styrelsen har idag beslutat om Företrädesemissionen, med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 13 juni 2025, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
Teckningskurs: 0,26 SEK per aktie.
Teckningsperiod: Teckning av aktier ska ske under perioden mellan den 19 november och 3 december 2025.
Emissionslikvid vid full teckning: Cirka 72,8 MSEK, varav cirka 24,0 MSEK tillförs genom kvittning av fordringar från Bolagets huvudägare Flerie Invest. Den kontanta emissionslikviden vid full teckning kommer således uppgå till cirka 48,8 MSEK, före emissionskostnader.
Avstämningsdag: 17 november 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 november 2025 och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 november 2025.
Teckningsrätter: För varje aktie som innehas per avstämningsdagen erhåller innehavaren en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier. Handel med teckningsrätter ska ske under perioden mellan den 19 november och 28 november 2025.
Betalda tecknade aktier (BTA): Handel med BTA ska ske under perioden från den 19 november till och med den 23 december 2025.
Antal aktier: Genom Företrädesemissionen ges högst 279 825 872 nya aktier ut av Bolaget.
Informationsdokument (Bilaga IX): Ett informationsdokument (Bilaga IX) avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Informationsdokumentet kommer bl. a. att innehålla fullständiga villkor och anvisningar för deltagande i Företrädesemissionen. Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet är den 18 november 2025.
Teckningsåtaganden och emissionsgaranti: Bolagets största aktieägare, Flerie Invest, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande cirka 29,0 MSEK, varvid betalning delvis kommer att ske genom kvittning av fordringar om totalt cirka 24,0 MSEK som härstammar från tidigare lämnade lån. I Fleries teckningsåtagande inkluderas Förskottsbetalningen. Därutöver har medlemmar av Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier för ett belopp motsvarande cirka 0,5 MSEK. Därutöver har Fenja Capital II A/S ingått avtal om att garantera 12,5 MSEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och garantiåtagande till cirka 57,8 procent. För emissionsgarantin utgår garantiersättning om antingen 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Fenja Capital har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av nyemitterade aktier till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilket enligt styrelsens bedömning är en marknadsmässig ersättningsstruktur. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts. Beslut om utgivande av aktier som ersättning för garantiåtagandet kommer, i förekommande fall, att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Utfall i Företrädesemissionen: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen är den 4 december 2025.
Förändring av antal aktier och aktiekapital m.m.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 279 825 872 aktier, från 699 564 681 till 979 390 553, och aktiekapitalet att öka med 8 394 776,16 SEK, från 20 986 940,43 SEK till 29 381 716,59 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 28,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Upptagande av lån om 20 MSEK från Fenja Capital
I samband med beslutet om Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att ingå avtal om upptagande av lånefinansiering från Fenja Capital II A/S om 20 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta motsvarande STIBOR 3M plus nio procent och förfaller till betalning den 30 november 2026.
Låneavtalet innehåller ett åtagande för Bolaget att efter slutförande av Företrädesemissionen vederlagsfritt emittera högst 41 088 388 teckningsoptioner till Fenja Capital, motsvarande fyra procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen och utgivande av eventuella aktier som garantiprovision. Var och en av teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 0,36 kronor, motsvarande 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, under tiden fram till 30 november 2030. Beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt ovan kommer att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser utgivande av teckningsoptioner enligt ovan är att Bolaget, efter förhandlingar på armlängds avstånd, har nått en affärsmässig överenskommelse med Fenja Capital avseende Bolagets finansiella position och upptagande av lånet. Styrelsen anser därvidlag att upptagandet av lånet, i vilken utgivande av teckningsoptionerna är en integrerad del, är en viktig del i Bolagets finansiering. Styrelsen bedömer således att ovan nämnda åtgärder är i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Rådgivare
Birchtree Advisory är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Bergs Securities är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, VD
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela (XINT) är ett börsnoterat biopharmabolag i klinisk fas som utvecklar banbrytande medicinska produkter inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi. Xintelas patentskyddade teknologi använder stamcellsmarkören integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamcellsprodukten XSTEM^® som är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Xintelas GMP-anläggning tillverkar XSTEM för egna studier och genererar intäkter genom att tillhandahålla processutveckling och tillverkning av andra cellterapier.
Xintelas helägda dotterbolag Targinta AB utvecklar First-in-Class terapeutiska antikroppar riktade mot integrin α10β1. TARG9, ett antikroppskonjugat (ADC), och TARG10, en funktionsblockerande antikropp, befinner sig i preklinisk utveckling för behandling av aggressiva, svårbehandlade cancerformer inklusive trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Xintelas Certified Adviser är Tapper Partners AB.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Då Xintela anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen kräva godkännande av Inspektionen för strategiska produkter innan de genomförs.