Bifogade filer
XPartners har framgångsrikt placerat efterföljande seniora säkerställda obligationer, med rörlig ränta, om 400 MSEK
Prenumeration
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD AV NÅGON LAG ELLER FÖRORDNING SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER EMITTERA, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.
XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) har idag framgångsrikt placerat efterföljande seniora säkerställda obligationer, med rörlig ränta, om 400 MSEK (de “Ytterligare Obligationerna”) genom en så kallad tap-emission inom ramen för XPartners utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med förfall 2029 och ISIN SE0025197908. Tap-emissionen initierades genom en omvänd förfrågan.
Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna ökar det totala utestående beloppet av obligationerna till 4 400 MSEK. De Ytterligare Obligationerna placerades till en emissionskurs om 100,50 procent (plus upplupen ränta).
Nettolikviden från de Ytterligare Obligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att finansiera eller refinansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv.
XPartners avser att notera de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholmslista för företagsobligationer.
ABG Sundal Collier, Danske Bank och Nykredit agerade Joint Bookrunners i samband med tap-emissionen. BAHR agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle agerade legal rådgivare till XPartners.