XPartners tar in 3 miljarder kronor genom obligationsemission
Sonny Mirborn 1
Prenumeration
XPartners har genomfört en framgångsrik obligationsemission om 3 000 miljoner kronor – den största säkerställda high yield-transaktionen i svenska kronor på den nordiska obligationsmarknaden hittills. Emissionen mötte ett mycket stort intresse från såväl nordiska som internationella institutionella investerare och blev kraftigt övertecknad trots sin storlek.
– Vi är stolta över det förtroende investerarkollektivet visat oss. Att säkra en stark och långsiktig finansiering från kvalitativa investerare är ett viktigt steg i vår ambition att bygga Nordens ledande plattform för specialiserad teknikkonsultverksamhet, säger Sonny Mirborn, vd för XPartners.
Obligationerna har en löptid på fyra år och löper med en rörlig ränta motsvarande tremånaders STIBOR plus 550 räntepunkter. Likviden från emissionen kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder, stödja framtida tilläggsförvärv samt till allmänna företagsändamål.
ABG Sundal Collier, Danske Bank och Nykredit agerade Joint Bookrunners i samband med emissionen. Schjødt var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle var juridisk rådgivare till XPartners.