XPartners undersöker möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och lämnar en finansiell uppdatering
Prenumeration
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD ENLIGT NÅGON LAG ELLER FÖRESKRIFT SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EMITTERA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.
XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) meddelar härmed att bolaget har utsett ABG Sundal Collier AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial till gemensamma bookrunners för att arrangera investerarmöten med kreditinvesterare, i syfte att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta, denominerade i svenska kronor, till ett förväntat belopp om 750 miljoner kronor, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden (”Tilläggsobligationerna”).
De potentiella Tilläggsobligationerna kommer att emitteras som efterföljande obligationer under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta med förfall 2029, med ISIN SE0025197908 (”Ursprungliga obligationerna”). Tilläggsobligationerna kommer att konsolideras med och utgöra en och samma obligationsserie som de Ursprungliga obligationerna.
Nettointäkterna från de potentiella Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att refinansiera utnyttjade belopp under den befintliga super seniora revolverande kreditfaciliteten, finansiera förvärv samt för övriga allmänna bolagsändamål.
Finansiell uppdatering
XPartners lämnar härmed utvalda nyckeltal avseende koncernens konsoliderade finansiella information för XPartners och dess dotterbolag (”Koncernen”), samt annan information, vilken har sammanställts av XPartners som en del av förberedelserna inför den potentiella emissionen av Tilläggsobligationerna:
- Koncernens nettoomsättning för de tolv månaderna som avslutades den 30 november 2025 uppgick på proformabasis till 3 498 miljoner kronor (exklusive effekten av förvärv som signerats och/eller slutförts efter den 30 september 2025)
- Koncernens justerade EBITDA för de tolv månaderna som avslutades den 30 november 2025 uppgick på proformabasis till 638 miljoner kronor (exklusive effekten av förvärv som signerats och/eller slutförts efter den 30 september 2025)
- Under det fjärde kvartalet 2025 har Koncernen slutfört tio förvärv som sammantaget motsvarar 125 miljoner kronor i LTM EBITDA1. Därutöver har Koncernen signerat, men under perioden inte slutfört, sju förvärv som sammantaget motsvarar 57 miljoner kronor i LTM EBITDA. Koncernens justerade EBITDA för de tolv månaderna som avslutades den 30 september 2025 uppgick på proformabasis till 641 miljoner kronor och tillsammans med LTM EBITDA för förvärv som slutförts under det fjärde kvartalet 2025 samt signerade förvärv uppgår detta till 824 miljoner kronor.
Den finansiella och övriga information som anges ovan har inte granskats eller reviderats av XPartners revisorer.
[1] LTM EBITDA för de förvärvade enheterna är inte nödvändigtvis fullt ut representativt för den underliggande EBITDA, på grund av periodiseringar och/eller engångsposter i de förvärvade enheterna.