Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 35 109 305 units. Varje unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 6 (tillsammans, en ”Unit”). 6 449 634 Units, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter (inklusive teckningsåtaganden). Därutöver har 1 074 942 Units, motsvarande cirka 3,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. 6 051 001 Units, motsvarande cirka 17,2 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats de parter som ställt emissionsgarantier. Totalt har således 13 575 577 Units, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Ziccum 11,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor, förutsatt att alla garanter väljer att erhålla ersättningen kontant.

”Vi kan konstatera att denna kapitalanskaffning skapat ett lägre tillskott än vad vi hade hoppats på. Detta är givetvis bland annat en konsekvens av vår befintliga kapitalstruktur och det rådande läget på kapitalmarknaden för vårt segment. Samtidigt kan vi bekräfta att Ziccum fortsätter att bygga sitt verkliga värde baserat på de konkurrensfördelar som teknologin erbjuder, och vi ser fram emot att realisera denna spännande potential. Vi fortsätter med högsta möjliga intensitet vårt arbete med teknisk utveckling av plattformen och affärsutveckling.”, kommenterar VD Ann Gidner och Styrelseordförande Jonas Ekblom.
 
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade Units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
 
Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra den 30 december 2024. BTU omvandlas då till aktier och teckningsoptioner av serie TO 6.
 
Antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 13 575 577 aktier, från 15 958 775 aktier till 29 534 352 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 262 596,166669 kronor, från 2 659 795,833336 kronor till 4 922 392,000005 kronor, innebärande en utspädning om cirka 46,0 procent. 

Genom Företrädesemissionen kommer totalt 13 575 577 teckningsoptioner av serie TO 6 att emitteras. Om samtliga dessa teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier i Ziccum att öka med 13 575 577 aktier och aktiekapitalet öka med 2 262 596,166669 kronor innebärande en ytterligare utspädning om cirka 31,5 procent.

Rådgivare
Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Ziccum i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ziccum. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units, aktier eller teckningsoptioner i Ziccum har endast skett genom det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 20 november 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Ziccum. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med ett beslut att delta i Företrädesemissionen bör ett investeringsbeslut endast fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare uppmanas därför att ta del av Prospektet i dess helhet.

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagstiftning eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna vägledning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget anser att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ”bör”, ”kan” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, varav många är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att förverkligas eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från dem i de framåtblickande uttalandena av en rad olika skäl. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida inte detta krävs enligt lag eller tillämpliga noteringsregler.