Styrelsen i ZignSec AB (publ) (”ZignSec” eller ”Bolaget”) har genomfört en emission bestående av 2 285 717 nya aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020 (den ”Riktade Emissionen”) och som kommunicerats av Bolaget igår. Teckningspriset i den Riktade Emissionen är 17,50 SEK per aktie och har fastställts genom en accelererad book building process genomförd av Corpura Fondkommission AB. Bolaget kommer tillföras en emissionslikvid om cirka 40 MSEK före transaktionskostnader från den Riktade Emissionen.

Tecknare i den Riktade Emissionen inkluderar nya och befintliga namnkunniga investerare i Sverige.

Den Riktade Emissionen kommer stärka Bolagets finansiella position och möjliggöra Bolaget att accelerera investeringar i sin ID verifieringsplattform samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen i Bolaget har beslutat att tillämpa en långsiktig förvärvsstrategi.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att diversifiera aktieägarbasen bland institutionella och privata investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Teckningspriset per aktie motsvarar en rabatt på 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för de 15 handelsdagar fram till och med den 31 augusti 2020, vilket var den sista handelsdagen innan styrelsen beslutade om den Riktade Emissionen. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, genom att öka antalet aktier och röster i Bolaget med 2 285 717, från 19 724 250 till 22 009 967. Aktiekapitalet kommer att öka med 90 583,16 SEK från 781 673.74 SEK till 872 256,90 SEK.

RÅDGIVARE

Corpura Fondkommission AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

ANSVARIGA PERSONER

Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
+46 8684 211 00
info@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ZignSec i någon jurisdiktion, varken från ZignSec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i ZignSec. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för ZignSec i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ZignSec har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.