Acenta Group AB (publ) ("Acenta Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 24 juni 2025 att Bolaget ingått avtal om att förvärva inkråmet i Padelappen Sweden AB ("Padelappen" / "Säljaren"). Acenta Group meddelar idag att samtliga villkor för tillträde har uppfyllts och att Bolaget därmed fullbordar förvärvet. I samband med tillträdet genomförs en riktad kvittningsemission av aktier till Säljaren motsvarande köpeskillingens första tranche om totalt 500 000 SEK.

Bakgrund
Acenta Groups målsättning är att skapa en helhetsupplevelse för padelns alla delar - där produkter, tjänster, turneringar och sociala interaktioner samverkar digitalt. Genom förvärvet av Padelappen tar Acenta Group enligt styrelsen ett avgörande steg i att bygga padelvärldens mest kompletta digitala ekosystem. Padelappen är en väletablerad teknisk lösning som förenklar och förhöjer upplevelsen för spelare, klubbar och arrangörer, med funktioner för bokning, ranking, turneringshantering och integrationer med externa system. Padelappen har laddats ned över 18 400 gånger och utgör därmed en betydande användarbas som stärker Acenta Groups digitala närvaro. 

Den totala köpeskillingen i förvärvet uppgår till 1,8 MSEK och erläggs genom nyemitterade aktier i två trancher. Den första tranchen om 500 000 SEK betalas genom en riktad kvittningsemission till Säljaren vid tillträdet. Aktierna emitteras till en värdering av Acenta Group om 40 MSEK per den 24 juni 2025, vilket då motsvarade en premie om cirka 39 procent. De nyemitterade aktierna omfattas av en lock-up-period om sex månader. 

Den andra tranchen av köpeskillingen om 1,3 MSEK ska även den erläggas med nyemitterade aktier den 1 mars 2026 till en teckningskurs baserad på det volymvägda genomsnittspriset under de tio föregående handelsdagarna. Dessa aktier omfattas av en lock-up-period om tre månader. Som en del av affären är 300 000 SEK särskilt avsatta av Säljaren för vidareutveckling och anpassning av tekniken för att fullt ut integreras i Acenta Groups digitala ekosystem.

Kvittningsemission och utspädning avseende första tranchen
Som betalning för första tranchen om 500 000 SEK har styrelsen beslutat om en riktad kvittningsemission till Säljaren om 50 200 aktier till en teckningskurs om 9,96 SEK per aktie. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 mars 2025. Beräknat på befintligt aktiekapital och antal aktier innebär den riktade kvittningsemissionen en ökning av antalet aktier från 4 017 041 till 4 067 241 stycken och en ökning av aktiekapitalet från 2 510 650,625 SEK till 2 542 025,625 SEK. Utspädningen uppgår till cirka 1,23 % beräknat på befintligt antal aktier i Bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att fullgöra det avtal som ingåtts med säljaren Padelappen Sweden AB. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala köpeskillingen i form av aktier istället för genom kontant betalning. Det är styrelsens bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därför också motiverar avvikelsen från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknaren och motsvarar en värdering på Acenta Group om 40 MSEK i enlighet med pressmeddelande kommunicerat den 24 juni 2025. Per den 24 juni 2025 motsvarade detta en premie om cirka 39 procent. Teckningskursen bedöms som marknadsmässig av styrelsen.

Om Padelappen
Padelappen är en digital applikation som används av spelare, klubbar och arrangörer för bokning, ranking, turneringshantering och community-funktioner. Plattformen fungerar som en grund för Acentas fortsatta digitala expansion och bidrar till att skapa en helhetsupplevelse för padelns alla aktörer.

"Tillträdet av Padelappen markerar ett viktigt steg i vår digitala tillväxtresa. Genom att integrera plattformen i vårt ekosystem stärker vi inte bara vårt erbjudande utan skapar också en skalbar bas för nya tjänster och intäktsmodeller. Den starka användarbas som redan finns ger oss ett försprång, och vi ser stora möjligheter att vidareutveckla funktionaliteten och skapa unika värden för både spelare, klubbar och partners. Det här förvärvet är en central pusselbit i vår ambition att bygga padelvärldens mest kompletta digitala ekosystem", kommenterar Håkan Tollefsen, VD Acenta Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Tollefsen, VD
E-post: ir@acenta.group
Telefon: +47 99050011

Om Acenta Group AB - www.acenta.group
Acenta Group är en internationell sport-tech plattform för padel - med ett ekosystem som kombinerar banor, produkter, turneringar, e-handel, community och digitala tjänster. Genom ett helhetsgrepp bidrar bolaget till sportens tillväxt och gör padel mer tillgänglig, engagerande och professionell för alla aktörer.

Verksamheten omfattar köp, försäljning, installation och anpassning av padelbanor, i kombination med löpande serviceavtal som genererar återkommande intäkter. Genom det egna varumärket Peliga (www.peliga.com) och e-handelsplattformen Sport of Padel (www.sportofpadel.com) distribuerar Acenta produkter till konsumenter, företag, klubbar och återförsäljare - med fokus på funktion, design och pålitlighet.

Acenta Group utvecklar även en digital helhetslösning för padel - en plattform som samlar turneringar, bokningar, rankingsystem, e-handel, erbjudanden och community-verktyg i en och samma app. Plattformen är byggd med ett öppet API för att möjliggöra integrationer med externa system, samt för att skapa skalbara och datadrivna tjänster för både spelare, klubbar och kommersiella partners.

Acenta Group arrangerar dessutom den internationella tävlingsserien Acenta Padel Tour (www.acentapadeltour.com), som tillsammans med Team Acenta fungerar som en dynamisk plattform för synlighet, engagemang och produktlanseringar i padelns mest relevanta miljöer.

Acenta Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas under kortnamnet PADEL. Certified Adviser för Acenta Group är G&W Fondkommission.

Bifogade filer