EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") offentliggjorde den 20 juni 2024 att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43747308 aktier ("Företrädesemissionen"). Adventure Box offentliggör idag, den 25 juli 2024, utfallet i Genom Företrädesemissionen kommer Adventure Box att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 13,1 MSEK före kvittning av fordringar om cirka 2,1 MSEK samt emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Totalt tecknades 4 337 775 aktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 9,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 18 629 526 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtagandet att utnyttjas avseende och 20 780 007 aktier, motsvarande cirka 47,5 procent av Företrädesemissionen. , tecknades av emissionsgaranten. Företrädesemissionen tecknades således till totalt 100 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,1 MSEK före kvittning av fordringar om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 3,4 MSEK, varav garantiersättningen uppgår till cirka 2 MSEK

Tilldelning och leverans
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter genomförs i enlighet med de principer för tilldelning som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 1 juli 2024. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier till enligt garantiavtal.

Kvittning av nuvarande lån
Ett antal befintliga långivare har i samband med Företrädesemissionen kvittat sina fordringar om totalt cirka 2,1 MSEK, motsvarande 6 865 466 aktier.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ADV BOX BTA fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 32, 2024. Därefter kommer BTA, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiekapital och antal aktier
Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 43 747 308 aktier från 48 608 122 till 92 355 430 och aktiekapitalet att öka med 4 374 730,8 SEK från 4 860 812,2 SEK till 9 235 543 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 47,37 procent för de befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Adventure Box i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 Juli 2024 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 (0)26 355 377

mb@kogama.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att
förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av
Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta
pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte
anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig
på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller
fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i
detta pressmeddelande sker genom det informationsmemorandum som tillhandahålls
av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.
 
Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om
prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och
genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat
informationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.

 
De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att
registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och
kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett
undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer
inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs
häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga
värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz
eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i,
eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är
lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de
värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Japan, Schweiz eller Sydafrika.
 
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart
till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som
omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii)
personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som
befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller
uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i
Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller
försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer
benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat
till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på
eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta
personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
 
I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation
ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta
medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga
enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt
prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
 
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade
uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta
och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar",
"beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta

pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när
de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker,
osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga
att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan
komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått
anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart
per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller
offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla
sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna
kommunikation.