Adventure Box Technologies AB ("Adventure Box") har ingått en avsiktsförklaring
("LOI") med Lion Gaming Group Inc. ("Lion"), ett kanadensiskt företag specialiserat på spel- och bettingtjänster. Lion har en prognostiserad omsättning på cirka 350 miljoner SEK (33 miljoner USD) och ett EBITDA-resultat på cirka 180 miljoner SEK (17 miljoner USD) under 2024. Denna transaktion markerar början på en betydande expansion för Adventure Box på iGaming-marknaden. Ett nytt stort spelbolag tar form i Sverige, redo för den globala iGaming-marknaden.

Avsiktsförklaringen innebär ett förvärv av 100 % av aktierna i Lion Gaming Group
Inc. för en köpeskilling om cirka 475 miljoner SEK (45 miljoner USD), som kommer
att betalas med nyemitterade aktier i Adventure Box till ett aktiepris av 0,40 SEK per
aktie. Parterna kommer nu att inleda förhandlingar om ett slutligt aktieöverlåtelseavtal ("SPA"). Genomförandet av transaktionen förutsätter slutförandet av due diligence samt godkännande vid en extra bolagsstämma. Målet är att slutföra förvärvet under andra halvåret 2024.

"Vi skapar en ny betydande aktör inom iGaming-marknaden genom förvärvet av Lion
Gaming Group och ser möjligheter i synergier mellan Kogama-plattformen och Lions
spelplattform. Detta förvärv lägger grunden för en global aktör", säger Mads
Jørgensen, styrelseordförande för Adventure Box Technologies AB.

Lion Gaming Group Inc. har för närvarande cirka 70 aktieägare, inklusive finansiella
institutioner, privatpersoner och riskkapitalbolag från Kanada, USA, Europa,
Centralamerika, Karibien och Australien. Större aktieägare i Lion stödjer
transaktionen, vilket ger en stark grund för det framtida samarbetet. Adventure Box
och Lion delar samma vision för spelmarknaden, särskilt med synergier mellan
Kogama-plattformen och Lions spelplattform, inklusive Web3-utveckling och korsvisa
användarförvärv. Denna transaktion öppnar upp för möjligheter inom spelutveckling
och ligger i linje med Adventure Box strategiska fokus och affärsmål.

"Det här strategiska förvärvet ökar avsevärt vår närvaro i videospelbranschen.
Förvärvet breddar inte bara vår räckvidd och kapacitet inom spelekosystemet, utan
introducerar också nya intäktsströmmar. Vi är övertygade om att detta kommer att
skapa värde för våra aktieägare och förstärker vår tillväxtresa på den ständigt
föränderliga spelmarknaden", säger Michal Bendtsen, VD för Adventure Box
Technologies AB.

Lion Gaming Group Inc. är en ledande aktör inom iGaming-teknologi och erbjuder en
unik plattform som stödjer multi-chain, on-chain transaktioner samt skräddarsydda
sportboks- och kasinolösningar. Företaget har flera dotterbolag och varumärken,
inklusive Lion Gaming, MAMMOTH Workshop, Fer0x och Aggretron. Lion innehar
även flera licenser, inklusive B2B- och B2C-licenser på Malta och en Curacao
Gaming License.

"Vi ser fram emot att bli en del av Adventure Box Technologies AB och dra nytta av
deras omfattande erfarenhet och resurser för att vidareutveckla vår verksamhet.
Detta samgående ger oss möjligheter och synergier som stärker vår globala närvaro,
vilket gynnar både våra kunder och aktieägare. Vi är övertygade om att denna
transaktion kommer att ge oss de verktyg och det stöd vi behöver för att fortsätta
vara ledande inom iGaming-teknologi genom organisk tillväxt och förvärv av nya
verksamheter", säger Duncan McIntyre, VD för Lion Gaming Group Inc.

OM LION GAMING GROUP

Lion Gaming Group Inc. är ett teknikföretag som skapar IP för sportböcker och kasinon, vilka licensieras ut till operatörer. Lions programvara accepterar satsningar i fiat och/eller kryptovaluta och kan även genomföra transaktioner helt on-chain via flera blockkedjor. Lions blockkedjebaserade spelplattform med smarta kontrakt kan genomföra transaktioner på flera blockkedjor. Lion fokuserar på att skapa ett självförsörjande ekosystem av kompletterande speltillgångar genom M&A-aktiviteter.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 Juni 2024 kl 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Mads Jørgensen, Chairman of the Board
Adventure Box Technology AB (publ)
+45 28 97 15 75

Michal Bendtsen, VD
Adventure Box Technology AB (publ)

mb@kogama.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Bifogade filer