Adventure Box Technology AB (ADVBOX.ST) ("Adventure Box" eller "Bolaget") meddelar idag att man har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring ("LOI") om att förvärva en portfölj av iGaming-tillgångar, inklusive ett ledande marknadsförings- och affiliatebolag ("Project Quantum"). Detta strategiska förvärv markerar Adventure Box direkta inträde i marknadsförings- och affiliate-sektorn och möjliggör för Bolaget att driva högkvalitativ trafik till sin portfölj av helägda casinovarumärken, samtidigt som det kompletterar Bolagets befintliga B2B-erbjudanden. Förvärvet förväntas stärka Adventure Box marknadsposition, generera ökade intäkter och förbättrad lönsamhet samt driva långsiktig tillväxt. Den slutliga bolagsstrukturen håller på att fastställas, och förvärvet planeras att finansieras med lån.

Strategisk expansion inom marknadsföring och affiliate

Förvärvet ligger i linje med Bolagets strategi att diversifiera sin spelportfölj och kapitalisera på den snabbt växande marknaden för onlinecasinon. Den innovativa marknadsföringsstrategin, tillsammans med etablerade partnerskap med ledande casinovarumärken, har drivit en tillväxt på 200 % i Gross Gaming Revenue (GGR) under de senaste 12 månaderna.

Oreviderade managementrapporter indikerar att Project Quantum genererar en omsättning på cirka €12,5 miljoner och ett EBITDA på €4,5 miljoner för 2024. Samtliga finansiella uppgifter kommer att verifieras av oberoende revisorer innan affären slutförs.

Genom förvärvet får Adventure Box tillgång till avancerad digital marknadsföringsexpertis, vilket väsentligt utökar Bolagets marknadsräckvidd och positionerar den sammanslagna verksamheten för accelererad tillväxt.

Transaktionsdetaljer

Enligt avtalsvillkoren uppgår den totala köpeskillingen för samtliga relaterade produkter, tillgångar och immateriella rättigheter till €15 miljoner. Betalningen kommer att ske enligt följande:

• €7 miljoner i kontanter vid slutförandet
• €1 miljon i kontanter på 12-månadersdagen
• €1 miljon i kontanter på 24-månadersdagen
• €3 miljoner i stamaktier i Adventure Box vid slutförandet
• €1,5 miljoner i aktier på 12-månadersdagen
• €1,5 miljoner i aktier på 24-månadersdagen

Affären förväntas slutföras senast den 31 mars 2025, förutsatt att sedvanlig due diligence samt aktieägar- och myndighetsgodkännanden erhålls.

Transformativ tillväxt

"Detta planerade förvärv är ett transformativt steg för Adventure Box," säger Duncan McIntyre, VD för Adventure Box. "Genom att integrera dessa iGaming- och marknadsföringstillgångar i vår portfölj får vi ovärderlig marknadsföringsexpertis och ledarskapsförmåga, vilket stärker vår förmåga att leverera förstklassiga spelupplevelser och driva intäktstillväxt. Förvärvet skapar inte bara mervärde för våra kunder och partners, utan lägger även grunden för en långsiktig och hållbar expansion.

Aktieägarnas intressen är fortsatt vår högsta prioritet, och därför är vi fast beslutna att finansiera betydande förvärv som detta, liksom tidigare aviserade transaktioner, via kreditmarknaden med hänsyn till de förväntade kassaflödena från dessa förvärv och vår låga skuldsättningsgrad (skuld/EBITDA) efter transaktionens slutförande. Vi utvärderar för närvarande olika finansieringsförslag för att stödja vår fortsatta tillväxt och expansion."

Nästa steg

Efter slutförandet kommer Adventure Box att integrera den nya verksamheten i sin befintliga struktur för att säkerställa en smidig övergång för kunder och partners. Förvärvet förväntas generera synergier inom marknadsföring, kundengagemang och operativ effektivitet, vilket ytterligare stärker Adventure Box position som marknadsledare i den dynamiska spelindustrin.

Denna information är sådan som Adventure Box Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ( MAR ). Informationen offentliggjordes den 4. Mars 2025 kl. 08:32 CET.

Om Adventure Box Technology AB (publ)

Adventure Box är en ledande aktör inom nästa generations digitala lösningar och skapar tillväxt genom en förvärvsdriven strategi. Genom det nyligen genomförda förvärvet av Lion Gaming stärker Bolaget sin teknologiska plattform och breddar sitt tjänsteerbjudande. För att ytterligare stärka sin marknadsposition har Adventure Box ingått strategiska avsiktsförklaringar för förvärv av Blok Sports, Sparx Technologies, Zefr Media och RWB. Dessa förvärv förväntas bidra till integrationen av innovativa plattformar, tillgång till nyckelkompetens inom branschen samt skapa nya och skalbara intäktsströmmar.
Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en onlineplattform med användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spel. Den innovativa multiplayer-redigeraren och den blomstrande användarmarknadsplatsen möjliggör samarbete och anpassning i ett dynamiskt socialt metaversum. 
Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Berg Securities är Bolagets Certified Adviser och nås via e-post ca@bergssecurities.se  och telefon +46 739 49 62 50.