Adventure Box Technology AB (publ) ("Bolaget" eller "Adventure Box") meddelar idag att förvärvet av Lion Gaming Group Inc. ("Lion") har slutförts, i enlighet med vad som godkändes vid den extra bolagsstämman den 30 december 2024.

Förvärvet följer det villkorade aktieöverlåtelseavtalet ("SPA") som undertecknades den 1 oktober 2024. Enligt avtalet har Adventure Box förvärvat samtliga aktier i Lion, en ledande leverantör av teknikplattformar för iGaming. Den totala köpeskillingen om cirka 467 miljoner kronor har erlagts genom emission av vederlagsaktier ("Vederlagsaktier") i Bolaget till ett värde av 0,40 kronor per aktie.

Efter transaktionen innehar Lions aktieägare nu cirka 94,88 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Detta förvärv är en betydande milstolpe för Adventure Box, som stärker Bolagets engagemang för innovation, breddar dess globala närvaro och förbättrar dess tekniska kapacitet inom iGaming-sektorn.

"Nu när sammanslagningen är slutförd kan vi realisera betydande synergier och påskynda vår globala expansion. Med de resurser och det stöd som krävs är vi nu strategiskt positionerade för att bli en ledande aktör inom iGaming-teknik. Tillsammans med Lion Gaming är vi inte bara redo att förstärka intäktsströmmarna, utan vi är också bättre positionerade för att ta oss in i det konkurrensutsatta iGaming-landskapet genom att utnyttja den fulla potentialen i våra kompletterande verksamheter," säger Duncan McIntyre, VD för Adventure Box AB.

För att transaktionen skulle kunna slutföras behövde flera villkor uppfyllas, bland annat:

• Reglering av Lions konvertibla skuldebrev, värderade till 8,8 miljoner USD, genom återbetalning, konvertering eller förlängning.
• Överenskommelse med Lions optionsinnehavare om att ersätta sina befintliga optioner mot nya som har emitterats av Adventure Box.
• Samtliga aktieägare i Lion har godkänt och deltagit i SPA.
• Bolagets revisor har intygat att värdet på apportegendomen motsvarar eller överstiger teckningskursen.

För att möjliggöra förvärvet emitterade Bolaget högst 1 166 272 194 nya aktier, vilket ökade Bolagets aktiekapital med 116 627 219,40 kronor. Teckningskursen om 0,40 kronor per aktie motsvarar en premie om cirka 25,39 % jämfört med Bolagets stängningskurs den 1 oktober 2024, vilket återspeglar ett förhandlat marknadsvärde för båda bolagen.

De nya aktierna har tecknats av Lions aktieägare och betalningen har skett genom apport i form av Lions aktier. Aktierna berättigar till utdelning efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Därutöver genomfördes en riktad emission av upp till 5 573 495 teckningsoptioner för att ersätta Lions befintliga teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Adventure Box till en teckningskurs om 0,40 kronor. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 december 2034.

Transaktionen är formellt genomförd och erforderliga handlingar har skickats till Bolagsverket för registrering. Med detta förvärv stärker Adventure Box sin position som en nyckelspelare inom iGaming-sektorn och utnyttjar Lions robusta teknikplattform och operativa expertis för att driva framtida tillväxt och leverera ökat värde till sina aktieägare.

Efter transaktionen justerar Adventure Box Lions finansiella prognoser i enlighet med pressmeddelandet från den 1 oktober 2024. De tidigare prognoserna för 2024 inkluderade uppskattningar baserade på två planerade förvärv som fortfarande är ofullständiga och inte bör beaktas i nuvarande fristående siffror. Lions beräknade omsättning för 2024 är 51,7 MSEK, med en EBITDA på 2,3 MSEK, exklusive framtida förvärv.

Denna information är sådan som Adventure Box Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen offentliggjordes den 31 januari 2025 kl. 19:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Mads Jørgensen, styrelseordförande
+45 28 97 15 75
Michal Bendtsen, Vice-VD
+45 26 355 377

Om Adventure Box Technology AB (publ)

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användarmarknadsplats ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har Bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Berg Securities är Bolagets Certified Adviser och nås via e-post Rutger.ahlerup@bergssecurities.se och telefon +46 739 49 62 50.