· Erbjudandet omfattar en nyemission om 30 MSEK motsvarande 5 000 000 aktier
· Teckningskurs 6 SEK per aktie
· Anmälningsperioden är den 14 november - 6 december 2013
· Beräknad första dag för handel på First North är den 19 december 2013
· Värdering 60 MSEK (pre money)
· North Chemicals nettoomsättning uppgick per den 30 september (9 månader) till cirka 96 MSEK med ett EBITDA om cirka 9,3 MSEK
· Bolaget levererar rengörings- och underhållsprodukter till bland annat Statoil, Wallenius Marine, TT Line, Tvättlina, Volvo och Toolskedjan m.fl.

Bakgrund och motiv
North Chemical grundades med ambitionen att bli en marknadsledande underleverantör till framförallt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhålls produkter. Med tre verksamhetsben inom den kemtekniska branschen (Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech) alla samlade som dotterbolag till North Chemical, har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter.

Koncernen producerar idag både flytande och pulverbaserat rengöringsmedel samt rengöringsmedel i tablettform i egna fabriker belägna i Alingsås och Rörvik. Koncernen verkar idag på den nordiska marknaden (exklusive Danmark) och har därutöver distributionsavtal med leverantörer i Österrike, Polen, Tjeckien och Belgien. Koncernen levererar produkter till bland annat Statoil, Wallenius Marine, TT Line, Tvättlina, Volvo, Toolskedjan, ett flertal kända detaljhandelskedjor m fl.

North Chemical fokuserar på fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden och den nordiska affären isolerat väntas i närtid komma att öka. Samtidigt ser Bolaget också framtida konsolideringsmöjligheter. Den kemtekniska branschen innefattar många små och medelstora privata tillverkare som geografiskt sett är spridda över södra Sverige.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar att uppnå målsättningen att North Chemical skall fortsätta att växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv har Styrelsen i North Chemical därför beslutat att ansöka om upptagande till handel av North Chemicals aktie på First North och samtidigt genomföra en emission om 30 MSEK.

Fakta om erbjudandet
I syfte att tillföra North Chemical fler aktieägare samt att tillföra Bolaget ca 30 MSEK beslutade styrelsen den 14 oktober 2013 att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerarare att teckna nyemitterade aktier i North Chemical.

Teckningskursen i erbjudandet är 6 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandet innebär, om nyemissionen fulltecknas, att Bolaget tillförs 30 MSEK. Antalet aktier kommer därmed att öka med maximalt 5 000 000 aktier från 10 000 000 aktier till 15 000 000 aktier, vilket motsvarar 33,3 procent av rösterna i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 500 000 SEK till 1 500 000 SEK.

Styrelsen för North Chemical har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. I samband med erbjudandet har Avanza Bank agerat finansiella rådgivare och Avanza Bank är emissionsinstitut och Certified Advisor. Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare.

Prospekt
Prospekt, teaser (6-sidig sammanfattning av prospektet) och anmälningssedel kommer att kunna erhållas på North Chemicals hemsida, www.northchemical.se och på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se. Tryckt prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att kunna erhållas från North Chemical från och med den 18 november 2013.

Tidplan
· Anmälningsperioden är den 14 november - 6 december 2013
· Likviddag: Omkring 13 december
· Beräknad första dag för handel på First North är omkring den 19 december 2013

Detta pressmeddelande
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.

Rörvik 2013-11-13

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80, Mobil: +46 708 25 14 00
Email: stig.norberg@northchemical.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
North Chemical Pressrelease 2013-11-14.pdf
North Chemical Teaser.pdf

Om North Chemical
North Chemical AB (publ) grundades den 26 oktober 2009 med ambitionen att bli en marknadsledande underleverantör till framförallt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhålls produkter. Med tre verksamhetsben inom den kemtekniska branschen (Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech) alla samlade som dotterbolag till North Chemical, har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter. För mer information www.northchemical.se.