Coegin Pharma AB meddelar att bolaget avtalat om vederlagsfria garantiåtaganden (s.k. "top-down" eller "toppgaranti") avseende teckningsoptioner av serie TO3 vars nyttjandeperiod löper till och med måndag den 30 september 2024 ("TO3"). Garantiåtagandena omfattar totalt ca 950 TSEK, motsvarande ca 5 procent av den emissionslikvid som bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO3.

Tillsammans med de ingångna teckningsförbindelser som bolaget offentliggjorde den 16 september 2024, samt ytterligare åtaganden från ledning och nyckelpersoner om ca 600 TSEK, är emissionslikviden från utnyttjande av TO3 säkerställd till totalt ca 11,2 MSEK, motsvarande ca 55 procent.

Coegin Pharma har avtalat om vederlagsfria toppgarantier avseende TO3 med en grupp av bolagets större aktieägare. Garantiåtagandena omfattar totalt ca 950 TSEK, motsvarande ca 5 procent av den emissionslikvid som bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO3. Därtill har ledningen genom Jens Eriksson, Lars Bukhave Rasmussen och John Zibert samt professor Jan Nilsson och professor Anna Hultgårdh ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 600 TSEK.

Garantiåtagandena adderas således till gällande teckningsnivå för TO3 och ämnar säkerställa utnyttjandegraden av TO3 till ca 11,2 MSEK i det fall TO3 inte utnyttjas till motsvarande nivå av befintliga innehavare.

För det fall garantiåtaganden aktiveras kommer teckning av aktier ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för TO3 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen för TO3 och endast i den omfattning TO3 inte utnyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsens storlek (motsvarande maximalt 242 507 aktier i bolaget). Styrelsen kommer inte besluta om den riktade nyemissionen i syfte att nyttja garantiåtagandet för det fall styrelsen inte bedömer den motiverbar med hänsyn tagen till sedvanlig emissionskostnad.

"Vi är glada över att, med tidigare teckningsförbindelser på 9,8 MSEK och dessa nya garantiåtaganden och teckningsförbindelser, nu ha säkrat totalt ca 11,2 MSEK. Detta stärker vår finansiella ställning och ger oss den stabilitet som behövs för att fortsätta våra förberedelser inför lanseringen av vårt hårtillväxtprojekt med Follicopeptide," säger Jens Eriksson, vd för Coegin Pharma.

Sammanfattande informationsbroschyrer om erbjudandet samt övrigt material för investerare finns tillgänglig på Coegin Pharmas, Redeye AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.coeginpharma.se, www.redeye.se, www.nordic-issuing.se). Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO3 finns tillgängliga på Bolagets hemsida

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med emissionerna. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Coegin Pharma i samband med emissionerna. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, vd
E-post: info@coeginpharma.com
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma 
Coegin Pharma är ett svenskt bioteknikföretag med dermakosmetiska innovationer för hårtillväxt och hudpigmentering, samt banbrytande läkemedelskandidater för behandling av hjärtinfarkt och leukemi. Coegin planerar att lansera sin första produktserie för hårtillväxt 2025, följt av en produkt för hudpigmentering 2026.

Coegin Pharmas aktier är noterade på NGM Nordic SME och Börse Stuttgart, och företaget har sitt säte i Lund.

För mer information, besök: coeginpharma.com

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det memorandum som offentliggjordes den 6 februari 2024.

Bifogade filer