- Konvertibelemission om 4,5 MSEK med företräde för Thenberg & Kindes aktieägare.
- Varje aktieägare erbjuds att teckna en (1) konvertibel för två (2) innehavda aktier på avstämningsdagen.
- Avstämningsdag 27 september, 2011.
- Emissionskursen har fastställts till 0,55 SEK per konvertibel.
- Teckningsperioden är 30 september till 14 oktober 2011.
Bakgrund och motiv
Thenbergs syfte med emissionen är att genomföra en ny strategisk handlingsplan. Extra bolagsstämman i Thenberg beslutade den 20 september 2011, enligt styrelsens förslag, att med företrädesrätt för Thenbergs aktieägare utge konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 4 547 395,05 kr. Allmänheten ges även möjlighet att teckna konvertibler i den mån dessa ej tecknats av befintliga aktieägare.

Emissionsvillkor
För varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 september 2011 erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en konvertibel (0,55 kr nominellt) erfordras två (2) uniträtter. Teckningstiden löper under perioden 30 september till 14 oktober 2011. Handel med uniträtter sker 30 september till 11 oktober 2011. Totalt emitterade konvertibler uppgår till 4 547 395,05 kr. Konverteringskursen är vid utgivandet av konvertiblerna 0,55 kr, vilket innebär att konvertibler om nominellt 0,55 kr berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Thenberg. Konvertiblerna löper från och med den 31 oktober 2011 till 30 november 2016 med en årlig ränta om sex procent. Räntan förfaller till betalning årsvis i efterskott med första ränteförfallodag 31 oktober 2012.

De nyemitterade aktierna som tillkommer med anledning av konvertering av konvertibler kommer att bli föremål för handel på Aktietorget. De nyemitterade konvertiblerna kommer ej vara föremål för handel efter att emissionen registrerats av Bolagsverket. Däremot så kommer det förekomma inofficiell handel med konvertiblerna. Den inofficiella handeln kommer att administreras av Thenberg.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
Avstämningsdag för deltagande i nyemission är den 27 september 2011.
Informationsmemorandum för emissionen offentliggörs omkring den 4 oktober 2011.
Handel med uniträtter kommer att ske på Aktietorget under perioden 30 september till 11 oktober 2011.
Teckningstid i emissionen 30 september till 14 oktober 2011
Handel i betalda tecknade units (BTU) kommer ej att ske.

I övrigt hänvisar Thenberg till kommande informationsmemorandum rörande den aktuella företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Carl-Magnus Kindal
Verkställande direktör

Telefon: 031-7455000
E-post: cmk@thenberg.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Thenberg & Kinde Pressrelease 2011-09-29.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7050

Om Thenberg & Kinde Fondkommission
Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är Certified Adviser på Nasdaq OMX First North. Vår affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget finns sedan maj 2009 noterat på Göteborgs OTC-lista.

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Thenberg & Kinde