Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
Eye World AB ("EYE" eller "Bolaget") har undertecknat en avsiktsförklaring ("LOI") med aktieägaren i ett brittiskt bolag verksamt inom cybersäkerhet ("Säljaren" och "Målbolaget") avseende förvärv av samtliga aktier i Målbolaget ("Transaktionen"). Målbolaget erbjuder SaaS-tjänster inom samma verksamhetsområde som EYE. Företagsvärderingen har fastställts till 230 MSEK för 100 procent av aktierna i Målbolaget. Köpeskillingen för förvärvet avses erläggas genom en kombination av nyemitterade aktier i EYE ("Vederlagsaktier") tillsammans med kontant betalning.
Målbolaget, som lanserades 2024, är ett snabbväxande bolag med starka vinstmarginaler. Bolaget genererar för närvarande en omsättning om cirka 13 MSEK och förväntas uppnå en EBITDA-marginal på omkring 80 procent för räkenskapsåret 2025. Den årliga återkommande intäkten (ARR) i december 2025 beräknas uppgå till närmare 20 MSEK. Målbolaget har marknadsnärvaro i mer än tre geografiska marknader och har över 40 000 B2B-kunder inom flera olika branscher. En enskild B2B-kund kan ha flera användare eller abonnemang, och i många fall använder en användare flera säkerhetsprodukter, vilket bidrar till att öka intäkten per användare (ARPU).
Grundaren, som även är VD för Målbolaget, är en serieentreprenör med flera framgångsrika exits inom tekniksektorn och har en aktiv investeringsportfölj. I samband med slutförandet av Transaktionen förväntas grundaren tillträda en framträdande strategisk och operativ ledarroll inom den framtida koncernen.
Teckningskursen för Vederlagsaktierna ska fastställas baserat på det volymvägda genomsnittliga priset (VWAP) för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om nittio (90) handelsdagar närmast föregående undertecknandet av aktieöverlåtelseavtalet ("SPA"). Det är Säljarens avsikt att genom Vederlagsaktierna erhålla ett ägande om minst 10,1 procent i EYE. LOI:et innehåller även en mekanism enligt vilken parterna ska föra diskussioner om Säljarens ägarandel i EYE genom Transaktionen skulle komma att understiga eller väsentligen överstiga 10,1 procent. Vidare har parterna enats om en lock-up-period om 12 månader för Säljarens aktieinnehav i EYE från och med slutförandet av Transaktionen.
För mer information, kontakta
Fredrik Björklund, VD, Eye World AB (publ.)
Telefon: 070-892 35 92
E-post: fredrik.bjorklund@eye.world
Denna information är sådan information som Eye World AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-08-27 kl. 08.41 CET.
Om EYE World
EYE World AB (publ) (https://eye.world), grundat 2015, är en av norra Europas ledande och snabbast växande leverantörer av SaaS-lösningar inom Cyber Security. Vi är din kompletta partner och One Stop Shop för digital säkerhet, med en unik App Store som samlar hela 13 kraftfulla tjänster under ett och samma tak. Våra partners kan smidigt välja de lösningar som passar deras affärsmodell och enkelt erbjuda dessa vidare till sina slutkunder.
Eye World levererar innovativa affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskydd och avancerade AI-baserade datalösningar. Våra produkter är särskilt framtagna för B2B-marknaden, med fokus på krävande branscher som bank och finans, försäkring, telekom och hosting. Vi hjälper företag i hela Europa att skydda sina digitala tillgångar och att ligga steget före cyberhoten - idag och i framtiden.