PDF
Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK för snabbare geografisk expansion i Sydostasien
Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 15 september 2017, beslutat om en riktad kontantemission om 444 444 B-aktier till en teckningskurs om 45 SEK per aktie till kvalificerade långsik-tiga aktieägare. Emissionen har fulltecknats.
- Teckningskursen är 45 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka sex och en halv procent jämfört med aktiens stängningskurs den 27 februari 2018.
- Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att bredda ägarbasen med nya långsiktiga aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att snabbare genomföra geografiska expansioner i bredare Sydostasien samt möjliggöra förvärv. Kapitalet som anskaffats i denna nyemission går framförallt till att expandera Fram^s mest lämpade ventures in i nya länder - d.v.s. till nytt bolagsbyggande som tillkommer utöver de 6-10 bolag som ska byggas med kapitalet som restes i samband med börsnoteringen på Nasdaq First North.
- För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 15,1 procent av kapitalet och en utspädningseffekt om cirka 12,8 procent av rösterna i Bolaget.
- Bolagets totala antal utestående B-aktier ökar från 2 442 250 aktier till totalt 2 886 694 aktier.
- Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 148 007 SEK från 832 541 till 980 548 SEK.
Investerare i den riktade emissionen är följande:
| Investerare | Volym (SEK) | Antal aktier |
| Trottholmen AB | 9 999 900 | 222 220 |
| Lennart Skoglund | 2 250 000 | 50 000 |
| Oracle Asian Fund Limited | 1 999 800 | 44 440 |
| Mangold Fondkommission AB | 1 825 830 | 40 574 |
| Gryningskust Holding AB | 999 900 | 22 220 |
| Tobias Danielsson | 999 900 | 22 220 |
| Helene Briggert | 499 950 | 11 110 |
| Göte Johansson | 499 950 | 11 110 |
| City Capital Partners AB | 450 000 | 10 000 |
| Konsult Tjänst AB | 249 750 | 5 550 |
| Håkan Åberg | 225 000 | 5 000 |
| Totalt | 19 999 980 | 444 444 |
"Denna riktade och offensiva emission stärker Fram^s ägarbas och möjliggör en accelerering av våra planerade ventures i termer av en påskyndad geografisk expansion samt ytterligare förvärv. Känns mycket bra att nu kunna kraftigt utöka vårt bolagsbyggande utöver de 6-10 bolag som ligger i planen sedan vår börsintroduktion.", säger Max Bergman, VD, Fram^.
Rådgivare
Mangold har agerat finansiell rådgivare och Synch Advokat har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.
2018-02-28
För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com
Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personers försorg den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram Pressrelease 2018-02-28.pdf
Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärs-området Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från glo-bala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och lednings-grupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.