Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med ansökan om listningen av aktierna i Fram Skandinavien AB ("Fram^" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Bolaget idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida investors.wearefram.com och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Bolaget har fått in teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskursen i Erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 30,5 MSEK.
• Totalt kan 975 000 B-aktier emitteras i samband med Erbjudandet.
• Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 20 september till och med den 3 oktober 2017, och preliminärförsta dag för handel är den 12 oktober 2017.
• Teckningsåtaganden om 50 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
• Styrelsen i Fram^ har ansökt om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Fram^ har utvecklat en bevisad process för att starta, investera i och utveckla värdefulla digitala bolag från grunden. Bolaget har vidare byggt upp en bred bas av stark digital talang och kompetens samt en motiverande företagskultur och inspirerande kontorsmiljö i hjärtat av Sydostasien - en av världens mest snabbväxande regioner med över 600 miljoner invånare. Bolagets ledning och styrelse besitter bevisade track records av att bygga värdefulla bolag i de geografier som Fram^ fokuserar på. Ett antal bolag har redan framgångsrikt knoppats av från Fram^ och den grundläggande IT-utvecklingsverksamheten har under 2015 och 2016 vuxit med över 150 procent per år i genomsnitt, med god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Affärsområdet Venture Building har hittills begränsats till ett fåtal bolag för att först bevisa den grundläg- gande affärsmodellens gångbarhet. Nu när metodik och process etablerats bedömer styrelsen i Fram^ att detta är rätt tidpunkt för Fram^ att accelerera expansionen av Venture Building-verksamheten med hjälp av kapitalet som Bolaget tar in i och med detta Erbjudande. Fram^ har beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya B-aktier i samband med att Bolaget ansökt om listning på Nasdaq First North. Anskaffat kapital om 19,5 MSEK avser Fram^ att använda för att utveckla cirka 6-10 nya bolag med en investering om cirka 1,5-2 MSEK vardera.

Vidare utgör en listning på Nasdaq First North en långsiktig möjlighet för Fram^ att sprida ägandet i sina mer mogna dotterbolag genom utdelning av aktier i dotterbolagen till moderbolagets aktieägare. På så vis finns en naturlig väg för dotterbolagen att i slutändan utvecklas vidare som oberoende bolag med egna individuella listningar. En andra huvudanledning till att Fram^ har beslutat om en listning är att Bolaget vill etablera en likvid värdemätare för personalen i Bolaget. Fram^ är övertygat om att de bästa bolagen ägs av de som bygger dem och att en noterad aktie ger ytterligare en komparativ fördel i kampen att attrahera och behålla den bästa talangen.

Sammantaget har Bolaget konkreta planer avseende vad anskaffat kapital från Erbjudandet ska använ- das till. Mot bakgrund av ovan tre huvudanledningar, samt Bolagets högt satta målsättningar för tillväxt, bedömer Bolaget att en listning med tillhörande Erbjudande av aktier är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Vad som verkligen förenar teamet bakom fram^ är vår passion för ny teknik och tillväxtmarknader samt att vi alla är något maniska vad det gäller positiva kassaflöden - bolag byggs för att tjäna pengar, inte för att förbruka riskkapital. Märkligt nog är det förstnämnda relativt ovanligt i dagens landskap för bolagsbyggande i de tidiga faserna.

- Max Bergman, VD, Fram^

Vi har etablerat en metodik för bolagsbyggande där vi lägger stor vikt vid att bolagen ska generera intäkter redan sex månader från första spadtag och att lönsamhet måste komma inom två år. Vårt affärsområde Standing Teams gör att vi snabbt kan bygga team av IT-ingenjörer till våra bolag. Utmaningen i att hitta kompetent IT-talang är i många fall där de tidiga bolagen går under.

- Christopher Brinkeborn Beselin, Ordförande, Fram^

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod 20 september - 3 oktober 2017

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 5 oktober 2017

Beräknad första dag för handel 12 oktober 2017

Tidigare artiklar om styrelse och ledningsgrupp: 

• http://weekend.di.se/intervjuer/superentreprenoren-laddar-om
• http://www.breakit.se/artikel/8147/christopher-brinkeborn-beselin-startade-vietnams-amazon-nu-gar-han-i-vietnams- avanza
• http://digital.di.se/artikel/enator-grundare-satsar-pa-plattform-for-it-frilansare
• http://www.tele2.com/media/press-releases/2016/stina-andersson-appointed-evp-strategy-business-development-and-new-member-of-tele2-abs-leadership-team/
• https://www.svd.se/han-ar-svensken-bakom-vietnams-svar-pa-amazon

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB.

Legal rådgivare
Jansson & Norin.

Certified Adviser
Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Certified Adviser.

Stockholm den 19 september 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Bergman, VD
Telefon: +46 704 92 40 46
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 706 95 85 95
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram Pressrelease 2017-09-19.pdf