Infrea AB:s företrädesemission övertecknad med cirka 30 procent enligt preliminärt utfall
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Teckningsperioden i Infrea AB:s ("Infrea" eller "Bolaget") fullt garanterade företrädesemission om cirka 83 MSEK, vars villkor offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 19 februari 2024 ("Företrädesemissionen"), avslutades den 8 april 2024 och Bolaget meddelar härmed det preliminära utfallet. Bolaget har erhållit teckningar och anmälningar om teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarande totalt cirka 130 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden väntas således tas i anspråk. Slutligt utfall i Företrädesemissionen väntas offentliggöras genom pressmeddelande den 10 april 2024.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte fram till och med den 8 april 2024 och den preliminära sammanställningen visar att 9 874 221 nya aktier, motsvarande cirka 82 MSEK och cirka 98,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar erhållits avseende 3 148 310 nya aktier, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således enligt den preliminära sammanställningen övertecknad med cirka 30 procent och inga garantiåtaganden väntas således tas i anspråk. 120 309 aktier väntas enligt det preliminära utfallet tilldelas inom ramen för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 994 530 från 20 093 878 till 30 088 4081 och aktiekapitalet från 803 755,12 SEK till 1 203 536,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,2 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster.
Företrädesemissionen i korthet
Företrädesemissionen genomfördes i syfte att kunna tillvarata intressanta tillväxtmöjligheter och stärka Bolagets balansräkning. Bolagets hade inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB och Actorius AB motsvarade resterande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena. Företrädesemissionen omfattar högst 9 994 530 nya aktier till en teckningskurs om 8,30 SEK per ny aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 83 MSEK.
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) väntas pågå till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket väntas ske omkring vecka 17, 2024. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering hos Bolagsverket.
Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Infrea och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
1) Antalet aktier i Bolaget uppgick innan Företrädesemissionen till 20 093 878. Bolaget innehar 104 818 av dessa aktier, vilka ej berättigade till deltagande i Företrädesemissionen.