IR-sensorutvecklaren JonDeTech offentliggör prospekt och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North
JonDeTech Sensors AB (publ), ("JonDeTech" eller "Bolaget"), den svenska tillverkaren av en av världens minsta IR-sensorer, offentliggör prospekt inför den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm i maj. Imorgon påbörjas teckning av aktier i Bolaget i en publik nyemission om högst 30 miljoner kronor. I samband med emissionen agerar Redeye finansiell rådgivare och Nordnet selling-agent och emissionsinstitut. Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den 14 maj. Första handelsdag på Nasdaq First North förväntas bli den 25 maj.
Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan Bolaget uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att Bolagets sensor är ned till en tiondel så stor som konventionella sensorer och kan produceras och integreras för ned till en tiondel av priset.
JonDeTech har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm förutsatt att vissa villkor uppfylls. Första dag för handel med Bolagets aktier förväntas bliden 25 maj 2018. Bolaget genomför i samband med detta en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Teckning av aktier startar imorgon den 27 april och pågår t o m den 14 maj. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Likviden kommer bland annat att användas till investeringar i högvolymsproduktion, kommersialisering (rekrytering av säljpersonal samt marknadsföring), utveckling av produktionsprocessen och kundapplikation samt som rörelsekapital.
JonDeTech har erhållit teckningsåtaganden, från befintliga aktieägare samt externa investerare, motsvarande cirka 66,7 procent av emissionslikviden, d v s cirka 20 miljoner kronor. Prospektet för nyemissionen godkändes den 26 april 2018 av Finansinspektionen.
Ledande ställning på en snabbväxande global marknad
JonDeTech ligger i framkant på en världsmarknad för sensorer som växer mycket snabbt inom flertalet segment. JonDeTechs IR-sensor kan produceras i höga volymer till låg kostnad, vilket gör den lämplig inom bland annat konsumentelektronik såsom mobiltelefoner, Internet of Things, medicinsk teknik, byggteknik och andra områden där det finns behov av IR-sensorer i stora volymer.
Erbjudandet i sammandrag:
- Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och omfattar högst 1 875 000 aktier.
- Erbjudandet tillför Bolaget högst 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningsåtaganden om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 66,7% av emissionen.
Viktiga datum:
- Prospektet publiceras: 26 april 2018
- Anmälningsperiod: 27 april - 14 maj 2018
- Likviddag: omkring den 21 maj 2018
- Preliminär första dag för handel: 25 maj 2018
Priset per aktie är 16 kronor och minsta teckningspost är 350 aktier motsvarande 5 600 kronor.
Prospekt, folder och anmälningssedel
Prospekt och informationsfolder kommer finnas tillgängligt på www.jondetech.se, www.redeye.se samt www.nordnet.se. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på www.redeye.se och www.nordnet.se när teckningsperioden inleds.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen. Nordnet Bank AB agerar emissionsinsitut och selling-agent i emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare.
För bilder vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.