2023-07-30_PM-Nyemissioner
JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1
JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om två riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren"). Emissionerna genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet"), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp överstigande hälften av värdet aktier som utlånats i samband med Avtalet.
Styrelsen för JonDeTech har idag beslutat om två riktade emissioner till Investeraren (de "Riktade Emissionerna"). Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt Finansieringsavtalet. Bakgrunden till besluten är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp överstigande hälften av värdet av de aktier som utlånats i samband av Finanseringsavtalet. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.
Investeraren har påkallat teckning av aktier vid två olika tillfällen motsvarande ett totalt värde om 350 000 SEK. Teckningskursen i de Riktade Emissionerna uppgår till 0,10 SEK och har fastställts enligt Finansieringsavtalets villkor, vilket motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar ("VWAP period") före respektive begäran om teckning av aktier, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget. Med beaktande av avtalsvillkoren anser styrelsen att teckningskursen i de Riktade Emissionerna är marknadsmässigt säkerställda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.
Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom delvis kvittning av de trancher som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet. Övriga villkor för de Riktade Emissionerna framgår nedan:
- 1 000 000 aktier emitteras till en kurs om 0,10 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 38 217,53 SEK.
- 2 500 000 aktier emitteras till en kurs om 0,10 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 95 543,84 SEK.
De Riktade Emissionerna medför att Bolagets aktiekapital totalt ökar med cirka 133 761,37 kronor. De Riktade Emissionerna innebär att aktiekapitalet uppgår till cirka 5 344 657,13 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 500 000 aktier. De Riktade Emissionerna innebär att antalet aktier uppgår till 139 848 299. De Riktade Emissionerna medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 2,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.