Detta uttalande görs av styrelsen för LightLab ("Styrelsen") i enlighet medpunkten II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna").

Bakgrund
Luci Intressenter, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner,Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, har den 6 november 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter mot kontant betalning om 5,00 SEK peraktie ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 21november till och med 12 december 2019. Luci Intressenters ägare äger tillsammans 14 237 963 aktier i LightLab, motsvarande 54,37 procent av utestående aktier.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i LightLab till 130,9 MSEK baserat på totalt 26 187 168 utstående aktier, av vilka 15 utgörs av aktier av serie A och 26 187 153 utgörs av aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tioröster per aktie medan aktier av serie B berättigar till en röst per aktie.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

• 43,7 procent jämfört med stängningskursen 3,48 kronor för LightLabs aktieden 5 november 2019, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
• 48,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,38 kronorför LightLabs aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• 36,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,66 kronorför LightLabs aktie under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till mer än 90procent av det totala antalet aktier i LightLab.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelandevarigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligtpå www.luciintressenter.se.

Processen för utvärdering av Erbjudandet

Ingen ledamot i Styrelsen har ansetts ha intressegemenskap med Luci Intressenter eller på annan grund något intresse som strider mot aktieägarnas. Erbjudandet har därför utvärderats av Styrelsen i dess helhet. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl KB somlegal rådgivare samt uppdragit åt Erik Penser Bank att avge en s.k. fairness opinion till stöd för Styrelsens utlåtande angående Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för LightLab grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samladbedömning av ett antal faktorer vilka Styrelsen anser vara av relevans vidutvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsadetill, LightLabs nuvarande ekonomiska ställning, beaktat ett nära förestående ochbetydande behov av ytterligare kapital, LightLabs bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av LightLabs långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöde, budpremier vid tidigare erlagda bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av LightLabs aktiekurs och lönsamhet.

Av Erik Penser Banks fairness opinion, som bifogas som bilaga till dettapressmeddelande, framgår att Erik Penser Bank anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i LightLab ur ett finansiellt perspektiv.

Baserat på ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet om 5,00 kronor per aktie.

Påverkan på LightLab och dess anställda
Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på LightLab, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Luci Intressenters strategiska planerför LightLab och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där LightLab bedriver sin verksamhet.

Luci Intressenter har i sitt pressmeddelande den 6 november2019 uttalat följande: "Budgivarna har inte för avsikt att väsentligt ändrabolagets övergripande strategier och planer för verksamheten som en följd av Erbjudandet. Budgivarna förutser för tillfället inga väsentliga förändringartill följd av förvärvet för LightLabs ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där LightLab bedriver verksamhet."

Styrelsen utgår ifrån att Luci Intressenters uttalanden är korrekta och finner ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Tillämplig lag och tvist Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svenskdomstol. Detta pressmeddelande har upprättats i en svensk och engelsk version. Videventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Uppsala den 6 november 2019

LightLab Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Frisk, styrelseordförande
Tel: +46 70 420 44 87

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Utlatande-Fairness-opinion.pdf
LightLab Pressrelease 2019-11-06.pdf