PDF
Mangold lägger bud på 25 procent av aktierna i Resscapital AB
- Total köpeskilling cirka 9,3 MSEK fördelat enligt nedan;
- Kontant betalning om cirka 7,0 MSEK; samt
- Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt cirka 2,3 MSEK till en teckningskurs om 807,32 SEK.
Mangold AB (publ) ("Mangold") har idag lagt ett bud avseende köp av cirka 25 procent av aktierna i Resscapital AB ("Resscapital") till en köpeskilling om cirka 9,3 MSEK, motsvarande 7 SEK per Resscapital aktie.
Mangolds styrelseordförande Per Åhlgren är även styrelseledamot och aktieägare i Resscapital, varför reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m. blir tillämpliga.
Mangold har tidigare erfarenhet av delägda företag såsom Skandinaviska Kreditfonden AB och är nu intresserade av att applicera samma modell med Resscapital. Genom förvärvet blir Mangold största ägare och kan därmed som i tidigare affärer skapa ett lönsamt samarbete med Resscapital vilket förväntas gagna båda parter.
Resscapitals styrelse ställer sig positiva till budet och ser att affären kommer att påverka bolagets verksamhet positivt.
Förvärvet är villkorat av en due diligence.
Köpeskilling och finansiering
Köpeskillingen uppgår till cirka 9,3 MSEK varav cirka 7,0 MSEK erläggs kontant. Resterande cirka 2,3 MSEK erläggs genom 2 870 nyemitterade Mangold aktier vilka emitteras till en kurs om 807,32 SEK (volymvägd genomsnittskurs de senaste 5 handelsdagarna). Antalet aktier kommer öka från 450 213 till 453 083. Nyemissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 0,6 procent för aktieägarna och Mangolds aktiekapital kommer öka från 900 426 SEK till 906 166 SEK.
Kort om Resscapital AB
- Resscapital AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som erbjuder så kallad "alternative fixed income". Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.
- Bolaget har sett en stark omsättningstillväxt under de senaste fem åren.
- Räkenskapsåret 2016/2017 uppgick Resscapitals omsättning till cirka 14 MSEK, en ökning med 151 % jämfört med föregående räkenskapsår.
- Resscapital har dessutom vuxit under lönsamhet, med ett resultat om cirka 5 MSEK, motsvarande en vinstmarginal om cirka 37 %.
- Orsaken till tillväxten är ett ökat förvaltat kapital och god avkastning i Resscapitals fonder. Den 1 mars uppgick förvaltat kapital till cirka 90 MUSD, jämfört med 73 MUSD i juni 2016.
Stockholm, 2018-04-17
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
Denna information är sådan information som Mangold Fondkommission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 09.30 CET.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Pressrelease 2018-04-17.pdf
Om Mangold
Mangold är en fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.