Miris gör emission för att möjliggöra fortsatt expansion

Styrelsen för Miris beslöt den 20 maj 2011, med stöd av bemyndigande från extrastämman den 13 maj 2011, att genomföra en nyemission med företrädesrätt av högst 9.082.421 units, omfattande 27.247.263 aktier samt 9.082.421 teckningsoptioner med rätt att förvärva 9.082.421 aktier.

Miris har med sina egenutvecklade, patenterade och konkurrenskraftiga analysinstrument för analys av vätskor på kort tid lyckats skapa en god marknadsbas för fortsatt expansion på befintliga och nya marknader. Analysen omfattar flytande livsmedel - främst bröstmjölk och ko-/buffelmjölk - och i andra hand fasta livsmedel som ost och fisk upplösta i vätskor. Förutom en framstående analysinstrumentfamilj levererar Miris konkurrenskraftiga produkter för kalibrering av mätinstrument, för beredning av livsmedel inför analys av dessa liksom kringutrustning.

Under de senaste åren har kunder på mejerier, mjölkinsamlings- och kylcentraler samt på neonatalavdelningar och mjölkbanker uppmärksammat analysinstrumentens höga mätnoggrannhet, snabba leverans av analysresultat samt användarvänlighet. Sammantaget har det stora prestanda-/prisfördelar. Kalibreringsprodukten LOSstandard, som används av mejerier, saknar konkurrenter.

Bolagets fokus ligger på exploatering av marknaden i Asien - främst Indien och Kina samt andra snabbväxande ekonomier - för analys av ko-/buffelmjölk och på marknaden i Europa och Nordamerika för analys av bröstmjölk.

På basis av den goda marknadspositionen och ett starkt nät av distributörer och agenter har bolaget goda möjligheter att expandera sin verksamhet väsentligt. Bolagets breda produktfamilj produceras kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat i ett till stora delar outsourcat arrangemang, vilket möjliggör större kvantiteter. Den plattformsbaserade, generella produktkonstruktionen för analysinstrumentet medför kostnadseffektiv produktion och anpassning till olika produktvarianter samt är färdigutvecklad och behöver bara löpande uppdatering/anpassning. Den generella grunden för analysmetoden med en specifik lösning för varje tillämpning medför att applikationsområdena är många och att den potentiella marknaden är betydande.

Det viktigaste motivet för kapitaltillskottet på ca 11,2 MSEK före emissionskostnader är finansiering av inköp av nyckelkomponenter och instrument. Kapital behövs även för att etablera Miris på den indiska marknaden genom samarbetspartnerskap med Chitale samt för att slutföra den pågående FDA-certifieringen av Bolagets analysinstrument i USA och därefter etablera sig på den amerikanska marknaden. Resterande del behövs för fortsatt förstärkning av sälj/support/service-organisationen, slututveckling av den nyligen lanserade Miris Sonicator, underhåll av produkter och komplettering av Bolagets administration. En del av kapitalbehovet har täckts via ett brygglån på 4 MSEK, som Bolaget tog den 21 april. Det kommer att helt amorteras efter genomförd emission, närmare bestämt den 21 juli 2011 (ett slags förskott). Kapitaltillskottet vid utnyttjandet av teckningsoptionerna i september 2012, omfattande ca 5 MSEK före emissionskostnader, skall användas till främst intensifierad produktionstakt i Indien samt till ytterligare förstärkning av organisationen för att hantera tillväxten.

Nyemissionen och påföljande offensiva åtgärder bedömer Miris kommer att leda till att ett positivt rörelseresultat samt kassaflöde uppnås under 2012.

Året har varit händelserikt. I maj tecknade Miris ett samarbetsavtal med livsmedels- och elektronikföretaget Chitale i Indien. Samarbetet avser försäljning, service och support rörande produktion av analysinstrument, produkter för kalibrering av mätinstrument samt för provberedning liksom kringutrustning för den indiska marknaden. Avtalet ger Miris ett starkt fotfäste på en oerhört viktig mjölkmarknad tillsammans med en stark samarbetspartner.

I februari ingick Miris ett treårigt licensavtal med Arla Foods för användning av kalibreringsprodukten LOSstandard i Arla Foods produktion. Arla Foods använder redan LOSstandard på ett flertal mejerier inom koncernen och hos externa samarbetspartners. Genom avtalet kommer Miris att få betydande, löpande licensintäkter och har vidare fått en viktig industriell referens i försäljningen till ytterligare kunder. Miris har börjat lansera produkten utanför Arla Foods.

- Miris har sedan starten försökt etablera sig på den indiska marknaden och har nu äntligen hittat en samarbetspartner, som med samma höga ambitionsnivå som Miris har, är redo att ta sig an världens största marknad för ko-/buffelmjölkanalys. Miris har också positionerat sig som marknadsledande inom analys av bröstmjölk, där Miris kraftiga satsning på utbyggnad av distributörsnätverket resulterat i en betydande inbrytning på den europeiska marknaden. Efter en förväntad FDA-certifiering i höst räknar vi med att introducera Miris instrument för analys av bröstmjölk även på den viktiga USA-marknaden. Den tredje intressanta satsningen handlar om att exploatera kalibreringsprodukten LOSstandard även utanför Arla Foods. Miris skrev ett avtal i februari med Arla Foods om produktion och licensiering av produkten inom Arla Foods. Genom emissionen får Miris ett nödvändigt kapitaltillskott för att ta till vara de fantastiska möjligheter som vi har, säger Miris VD och grundare Tony Malmström.

Emissionsvillkor
I nyemissionen med företrädesrätt, inkluderande högst 9.082.421 units, omfattande 27.247.263 aktier samt 9.082.421 teckningsoptioner med rätt att förvärva 9.082.421 aktier, inbjuds även institutionella investerare samt privata investerare att teckna aktier utan företrädesrätt i poster om 5.000 units.

Varje unit består av tre aktier och en teckningsoption. Varje befintlig aktie ger en uniträtt i emissionen av units. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningskursen per unit är 1,23 SEK, vilket motsvarar 0,41 SEK per aktie och inget vederlag för teckningsoptionen. Teckningen av units ger Miris högst 11.171.377 SEK före emissionskostnader.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 0,55 SEK under perioden 3 - 28 september 2012. Teckningen av aktier med stöd av teckningsoptioner ger Miris högst 4.995.331 SEK före emissionskostnader.

Emissionen av units i juni 2011 innebär att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 8.174.178 SEK från 8.174.179 SEK till högst 16.348.357 SEK samt att antalet aktier ökar med högst 27.247.263 från 27.247.264 aktier till högst 54.494.527 aktier. Emissionen av aktier i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna innebär att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 2.724.726 SEK från 16.348.357 SEK till högst 19.073.083 SEK samt att antalet aktier ökar med högst 9.082.421 från 54.494.527 aktier till högst 63.576.948 aktier.

Garanti- och teckningsåtagande
Miris har från ett antal investerare omfattande såväl utomstående investerare som befintliga aktieägare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
* Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen fr.o.m. den 25 maj 2011.
* Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 27 maj 2011.
* Prospektet för emissionen offentliggörs den 3 juni 2011.
* Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 - 15 juni 2011.
* Handel i betalda tecknade units (BTU) påbörjas den 3 juni 2011 och sker till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
* Teckningstid i emissionen är 3 - 20 juni 2011.

I övrigt hänvisar Miris Holding AB till det kommande prospektet rörande den förestående företrädesemissionen. Prospektet kommer att finnas tillgängligt den 3 juni 2011 på Miris Holdings hemsida, Thenberg & Kindes hemsida samt på AktieTorgets hemsida.

Finansiell rådgivare
Thenberg & Kinde Fondkommision AB (08-545 84500) är finansiell rådgivare till Miris Holding AB i samband med företrädesemissionen.

2011-05-20

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2011-05-20.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=6514

Om Miris
Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till vuxna och barn.

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris