Styrelsen i Qbim Aktiebolag, org.nr 556944-6981, ("Qbim" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2026, beslutat om en nyemission av högst 21 881 845 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Qbim cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 18 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Qbim erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 23 juni 2026 till och med den 7 juli 2026.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Företrädesemissionen omfattar högst 21 881 845 nya aktier.
• Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per ny aktie.
• Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.
• För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 juni 2026.
• Teckningsperioden löper från och med den 23 juni 2026 till och med den 7 juli 2026.
• Handel med teckningsrätter avses ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 juni 2026 till och med den 2 juli 2026.
• Handel med betalda tecknade aktier, BTA, avses ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 juni 2026 till och med den 23 juli 2026.

Bakgrund och motiv

Qbim vidareutvecklar sitt erbjudande mot en bredare AI-driven produktfamilj för försäljning, kunddialoger och möten. Genom satsningen på Q-Sales 2.0 vill Bolaget skapa ett mer intelligent säljsystem där AI används för att ge säljorganisationer bättre insikter, minska administrationen och stärka kundarbetet.

Bolaget har tecknat de första kunderna för Q-Sales 2.0 och har även de första norska kunderna på plats. Norge prioriteras som Qbims första expansionsmarknad. Bolaget avser även att lansera Q-Meet som en fristående AI-baserad mötesassistent, vilket breddar erbjudandet och skapar ytterligare möjligheter till kundanskaffning.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses främst användas till fortsatt produktutveckling av Q-Sales 2.0 och Q-Meet, kommersiell expansion i Norge, färdigställande av engelska som valbart språk, försäljnings- och marknadsaktiviteter samt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Qbim har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2026, beslutat om Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 18 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Qbims aktiebok förd av Euroclear Sweden AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per ny aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget 6 126 916,60 SEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 23 juni 2026 till och med den 7 juli 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, i tredje hand, i förekommande fall, till eventuella garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Qbim att öka med högst 21 881 845 aktier, från 65 645 537 aktier till högst 87 527 382 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 240 700,295 SEK, från 722 100,907 SEK till högst 962 801,202 SEK.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppgår den maximala utspädningen till cirka 25,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att, i den mån teckningsrätterna tas upp till handel, ekonomiskt kompensera sig för utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Tecknings- och garantisåtaganden

Ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland SpectrumOne AB, Hisret Demir via bolag, samt styrelseledamöter och VD i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 39,8 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har externa investerare ingått teckningsförbindelse om 32,6 procent samt därutöver har SpectrumOne i egenskap av huvudägare ingått ett garantiåtagande om resterande 27,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Inget arvode utgår varken för tecknings- eller garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Datum/periodHändelse

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras den 17 juni 2026 och hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.investor.qbim.se.

Rådgivare

Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Forsberg, VD

+46 (0)54 87 07 25

niklas.forsberg@qbim.se

Certified Adviser

Bergs Securities AB
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Telefon: +46 8 408 933 50
www.bergssecurities.se

Om Qbim

Qbim är en leverantör av AI-drivna lösningar som gör det möjligt för organisationer att omvandla rådata från flera källor till användbara insikter. Qbims lösningar levereras som molnbaserade, prenumerationsbaserade tjänster - såsom AI-drivna försäljningsassistenter och självbetjäningsportaler - och ger företag möjlighet att fatta välgrundade och effektiva beslut. Qbims huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet QBIM.

Denna information är sådan information som Qbim Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2026-06-11 15:00 CEST.

Bifogade filer